Битва стартапов и игроков за безмясное будущее Китая
(Авторы статьи — Хэ Му и Вэй Хэ)
Согласно широко цитируемой оценке ОЭСР и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Китай потребляет 28% мирового мяса и более 50% свинины. Благодаря экономическому росту и более высоким доходам потребление мяса увеличилось с 14 кг на душу населения в начале 1980-х годов до почти 64 кг сегодня. Всплеск спроса на животный белок сделал Китай сильно зависимым от импорта сельскохозяйственной продукции, такой как говядина и используемые для кормления свиней соевые бобы. В то же время отечественное производство мяса оказывает значительную нагрузку на окружающую среду и природные ресурсы страны. В результате вспышки эпидемии чумы, которая началась в конце 2018 года, Китай может потерять до трети поголовья свиней, что увеличит внутренние цены на свинину на 70%. Хотя китайские компании производят «фальшивое мясо» веками, новое поколение стартапов воспользовалось инновациями в технологиях и маркетинге, чтобы бросить вызов существующим игрокам и расширить привлекательность растительного белка.
За пределами Beyond Meat
Beyond Meat — Лос-Анджелесский производитель растительных гамбургеров и колбас, вышел на фондовую биржу NASDAQ 2 мая, и цена его акций выросла на 163% в первый день торгов, сделав его лучшим IPO во всём мире с 2008 года. Impossible Foods, конкурирующий производитель бургеров, также базирующийся в Калифорнии, недавно привлёк 300 миллионов долларов финансирования при поддержке гонконгского магната Ли Ка-шина. Обе компании успешно запустились и имеют базы на материке. Компания JUST из Сан-Франциско, которую поддержал Питер Тиль и оценили в 1 млрд долларов, уже продаёт уже продает веганские «яйца» из маша на ряде китайских платформ электронной коммерции, включая Tmall.com и JD.com.
Не только Калифорнийские компании внедряют инновации или видят огромные возможности на китайском рынке. Всё большее число азиатских игроков стремится создавать инновационные заменители мяса, которые уникально адаптированы к местным вкусам и кулинарным традициям. Флагманский продукт как Beyond Meat, так и Impossible Foods — булочка для гамбургеров — вряд ли сойдёт за диетический продукт в Азии. Это, вероятно, иобъясняет решение двух компаний о запуске именно в Гонконге и Макао, где сильнее западное кулинарное влияние.
Азиатские претенденты на место заменителя мяса включают Omnipork,
Omnipork — продукт из сои, гороха и грибного белка, который стремится воспроизвести текстуру и ощущение настоящей свинины. Omnipork создан Гонконгской компанией Right Treat и нацелен на использование как универсальный ингредиент для готовки (варки на пару, жарения, и в качестве начинки для пельменей). Помимо Гонконга, продукт уже доступен в Сингапуре, Тайване и Таиланде, а также планируется его запуск в материковом Китае в конце нынешнего года.
Клеточное сельское хозяйство — еще одна область инноваций. Мясные клетки выращиваются в контролируемой среде с использованием тканевой инженерии, что исключает необходимость забоя животных. Как и в случае с растительными аналогами, ряд компаний разрабатывают продукты, предназначенные специально для азиатского рынка. Avant Meats, также базирующаяся в Гонконге, в настоящее время уже тестирует прототип рыбьего плавательного пузыря на клеточной основе, хотя коммерческий продукт будет готов не раньше чем через несколько лет. Сингапурская компания Shiok Meats ищет пути использования клеточных культур для выращивания ракообразных, таких как креветки. Некоторые утверждают, что Азия с большей вероятностью раньше других воспримет культивированное мясо из-за благоприятного регулирования, более широкого признания потребителей и мощных производственных возможностей.
Не так ново для Китая
Beyond Meat — Лос-Анджелесский производитель растительных гамбургеров и колбас, вышел на фондовую биржу NASDAQ 2 мая, и цена его акций выросла на 163% в первый день торгов, сделав его лучшим IPO во всём мире с 2008 года. Impossible Foods, конкурирующий производитель бургеров, также базирующийся в Калифорнии, недавно привлёк 300 миллионов долларов финансирования при поддержке гонконгского магната Ли Ка-шина. Обе компании успешно запустились в Гонконге и имеют базы на материке. Компания JUST из Сан-Франциско, которую поддержал Питер Тиль и оценили в 1 млрд долларов, уже продает веганские «яйца» из маша на ряде китайских платформ электронной коммерции, включая Tmall.com и JD.com.
Не только Калифорнийские компании внедряют инновации или видят огромные возможности на китайском рынке. Всё большее число азиатских игроков стремится создавать инновационные заменители мяса, которые уникально адаптированы к местным вкусам и кулинарным традициям. Флагманский продукт как Beyond Meat, так и Impossible Foods — булочка для гамбургеров — вряд ли сойдёт за диетический продукт в Азии. Это, вероятно, иобъясняет решение двух компаний о запуске именно в Гонконге и Макао, где сильнее западное кулинарное влияние.
Азиатские претенденты на место заменителя мяса включают Omnipork — продукт из сои, гороха и грибного белка, который стремится воспроизвести текстуру и ощущение настоящей свинины. Omnipork создан Гонконгской компанией Right Treat и нацелен на использование как универсальный ингредиент для готовки (варки на пару, жарения, и в качестве начинки для пельменей). Помимо Гонконга, продукт уже доступен в Сингапуре, Тайване и Таиланде, а также планируется его запуск в материковом Китае в конце нынешнего года.
Клеточное сельское хозяйство — еще одна область инноваций. Мясные клетки выращиваются в контролируемой среде с использованием тканевой инженерии, что исключает необходимость забоя животных. Как и в случае с растительными аналогами, ряд компаний разрабатывают продукты, предназначенные специально для азиатского рынка. Avant Meats, также базирующаяся в Гонконге, в настоящее время уже тестирует прототип рыбьего плавательного пузыря на клеточной основе, хотя коммерческий продукт будет готов не раньше чем через несколько лет. Сингапурская компания Shiok Meats ищет пути использования клеточных культур для выращивания ракообразных, таких как креветки. Некоторые утверждают, что Азия с большей вероятностью раньше других воспримет культивированное мясо из-за благоприятного регулирования, более широкого признания потребителей и мощных производственных возможностей.
Не так ново для Китая
Растительные заменители мяса были частью буддийской кухни на протяжении веков, и китайские компании производили «фальшивое мясо» в коммерческих масштабах веками, если не тысячелетиями. Хотя данных мало, в недавнем отчете Института хорошего питания (Good Food Institute, GFI) приводится оценка продаж мяса на растительной основе в Китае в 910 миллионов долларов за 2018 год, на фоне ежегодного роста около 15% с 2014 года. Данные GFI включают продажи «традиционных» вегетарианских продуктов, которые сделаны специально для имитации мяса и часто нацелены на религиозных потребителей, включая растительные версии морепродуктов, утки, вяленой говядины и баранины. Они не включают тофу и другие продукты на основе сои, которые распространены в китайской кухне, но не продаются в качестве заменителей мяса. Короче говоря, мясо на растительной основе в Китае традиционно имеет совершенно другое рыночное позиционирование и клиентскую базу по сравнению с западными аналогами, такими как Beyond Meat и Impossible Foods, которые, по мнению авторов GFI, создали продукт «2.0», намного успешнее имитирующий опыт употребления настоящего мяса.
Согласно сообщениям китайских СМИ, три крупнейших китайских производителя мяса на растительной основе — это Shenzhen Qishan Foods, также известный как Whole Perfect Food; Suzhou Hongchang Foods, недавно переименованный в Hong Chang Biotechnology; и Ningbo Sulian Foods. Исторически сложилось так, что эти компании продавали свою продукцию в основном религиозным учреждениям, таким как храмы и монастыри, и только недавно начали переориентировать свой бизнес на более широкую аудиторию.
Это изменение отчасти было вызвано недавним успехом и ростом популярности западных компаний, что создало значительный интерес к Китаю: после IPO Beyond Meat произошел бурный рост бурный рост (ссылка на китайском языке) на цены акций нескольких отечественных компаний, которые каким-либо образом связаны с растительными белками. Некоторые наблюдатели считают, что китайским предпринимателям не хватает инновационных и маркетинговых возможностей для успешного перехода от традиционных производителей продуктов питания к успешным игрокам растительного белка «2.0». Тем не менее, Qishan Foods одержала крупную победу в начале этого года, подписав соглашение о партнёрстве с Wal-Mart по разработке и распространению мясных продуктов на растительной основе на китайском рынке.
Несмотря на давнюю историю Китая с растительным белком — как говорят, здесь изобрели тофу — «фальшивое мясо» остаётся нишевым продуктом. Тем не менее, есть несколько факторов, играющих в пользу международных и местных игроков, делающих ставку на безмясное будущее Китая: впервые технология позволяет использовать растительные ингредиенты для имитации вкуса и текстуры настоящего мяса, либо возможно сделать животных (в основном) лишними в процессе производства мяса. Маркетинг, основанный на ценностях, и позиционирование продукта, зачастую ориентированные на миллениалов и молодое поколение, достигли значительного успеха в освещении преимуществ альтернативного белка для здоровья и окружающей среды. Наконец, поскольку китайские потребители регулярно сталкиваются с проблемами безопасности пищевых продуктов и ростом цен на мясо, среди них растет осознание уязвимости продовольственной системы страны.
