Превосходство Китая в 5G преувеличено

Время чтения: 5 мин
Вывеска «5G работает» в огромном павильоне Huawei на MWC Shanghai 26 июня 2019 (Источник изображения: TechNode/Ши Цзяи)

(автор статьи — Стюарт Рэндалл)

Технология 5G была в центре внимания Mobile World Congress Shanghai в этом году, и я был поражен, сколько производителей для 5G, демонстрирующих своё сетевое оборудование, я увидел. Там были привычные гости — Huawei и ZTE, но к ним присоединились и менее крупные компании, в том числе Baicells, Comba, Certusnet, Innogence, Skynetworks, H3C, Ruijie Networks, Raisecom — продемонстрировавшие прототип небольшой сотовой сети 5G и открытой сети радиодоступа (O-RAN) — основных компонентов сотовой сети, которые будут продаваться в огромных количествах в течение ближайших нескольких лет, по мере развёртывания сетей 5G.

Нетрудно понять, что Китай мчится впереди в гонке 5G. Заголовки в основных СМИ часто восхваляют мощь китайского 5G и отмечают отставание США и стран Запада. Но, конечно, реальность гораздо менее очевидна: хотя первые базовые станции 5G на рынке выпускаются под китайскими брендами, это на самом деле многонациональные продукты, в значительной степени зависящие от американских компонентов. Это означает, что Вашингтон имеет рычаги влияния на производство базовых станций в Китае. А также и то, что американские компании получат много прибыли на рынке базовых станций, пусть даже вся слава достанется китайским компаниям.

Мы все знаем Huawei и ZTE, и, возможно, в меньшей степени Datang. В то время как Huawei разрабатывает свои собственные чипы для различных линеек беспроводных продуктов, она ни в коем случае не является полностью независимой, как показал недавний запрет США. Однако, она более независима и могущественна, нежели другие китайские компании, большинство из которых в случае введения аналогичных запретов, вероятно, полностью прекратят производство оборудования 5G, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В то время как зависимость Huawei и ZTE от иностранных инструментов EDA, IP на полупроводники и ПО хорошо известны, меньше говорилось о совсем другой области в экосистеме 5G.

По крайней мере, 15 компаний, по моим подсчетам, продемонстрировали небольшие ячейки. Небольшие ячейки являются ключевым компонентом в любой беспроводной сотовой сети. Они помогают заполнить пробелы покрытия, особенно в помещениях, где большие ячейки не справляются.

Но на выставке было очевидно, что компании, производящие эти небольшие ячейки, имеют ограниченные внутренние возможности R&D. В целом, по крайней мере, на данный момент, они не имеют возможности проектирования чипов. Их первоначальные продукты 5G будут основаны на FPGA (программируемых пользователем вентильных матрицах) от Intel или Xilinx — фактически, ни одна компания не использует ничего другого. FPGA — это программируемые микросхемы, часто используемые в базовых станциях для различных применений, поскольку они могут быть модернизированы на месте с помощью усовершенствованных алгоритмов, имеют более низкие затраты на вход и позволяют компаниям быстрее выходить на рынок. Компании впоследствии могут перейти на ASIC, когда объёмы сделают это рентабельным, но в начале FPGA обычно являются единственным выбором.

Существуют китайские разработчики FPGA-чипов: этим занимаются 2 дочерних компании Tsinghua Unigroup, а также такие компании как Gowin Semi, но все они ещё далеки от производства продукта, годного для применения в 5G.

Генеральный директор небольшого производителя сотовых телефонов сообщил мне, что они слишком полагаются на американских поставщиков и активно ищут китайские альтернативы. Их заказчик, возможно правительство, требовал создания полностью локализованного решения. Он был оптимистичен, но другие поставщики небольших ячеек посмеялись над этой идеей, сказав, что, по их мнению, пройдет не менее пяти лет, прежде чем какоё-либо отечественный производитель FPGA получит конкурентоспособный продукт, и что они довольны использованием Intel или Xilinx.

Это отличная новость для Intel и Xilinx. Как мы знаем, 5G работает на гораздо более высоких частотах, чем 4G, поэтому плотность базовых станций будет намного выше. Больше базовых станций означает, что доходы от небольших ячеек для 5G будут еще больше чем для 4G. Поскольку компании, которые их производят, полагаются на технологии США, говорить, что США не участвует в 5G не совсем верно, при этом американские компании находятся в отличном положении, чтобы получать прибыль от успеха китайских производителей оборудования для 5G по мере того, как они будут устанавливать своё оборудование в Китае и по всему миру.

С другой стороны, компоненты для небольших ячеек являются еще одним углом атаки для нынешней администрации США. Хотя последний запрет Huawei, похоже, был снят во время G20, если США захотят замедлить или даже уничтожить планы Китая по 5G, запрет на экспорт этих продуктов китайским компаниям может быть быстрым способом добиться этого. Большинство производителей небольших ячеек, которые я видел на MWC, считают себя слишком маленькими, чтобы попасться на глаза правительства США, но не Китай и 5G в целом — и кто знает, что может придти в голову Трампу.

Конечно, запретить экспорт интегральных схем непросто. Учитывая потенциальные доходы, я бы ожидал в этом случае сильного противодействия от американских поставщиков, и значительного замедления глобального развития 5G. Это также ещё более ускорит развитие Китая в этой конкретной области.

После провала ZTE в прошлом году, за которым последовал недавний запрет Huawei, гонка за независимостью от полупроводников ускорилась, и я недавно видел, как это проявляется в том числе в секторе чипов FPGA. Я знаю, по крайней мере, пару китайских производителей FPGA, которые сейчас инвестируют в создание продуктов с поддержкой 5G. Это помимо хорошо зарекомендовавших себя игроков, таких как HiSilicon и Unisoc, которые уже предлагают 5G-совместимые ASIC на рынке телефонов и базовых станций.

Хотя в США нет крупных сотовых брендов, таких как Huawei, ZTE, Ericsson или Nokia, но там есть компании, интегрированные в экосистему 5G, и эти компании хорошо подходят для получения огромной прибыли от глобального внедрения 5G. Китай осознаёт свою зависимость от этих продуктов, хотя недавняя политика США и ускорила развитие китайского замещения. Вероятность замены американских чипов FPGA в течение следующих пяти лет китайскими эквивалентами невелика, и даже 5G ASIC от HiSilicon и других компаний в некоторой степени зависят от иностранных архитектур, инструментов и IP. Но ящик Пандоры открыт, и рано или поздно Китай наверстает отставание во многих из этих областей, несмотря на то, что конец запрета Huawei снизит непосредственное давление.