С субсидиями на электромобили всё в порядке

(автор статьи — Габриэль Сальгадо)

Наблюдатели за электромобильной отраслью обеспокоены. Компании-производители испытывают трудности после отмены субсидий быстрее, чем ожидал рынок.

На самом деле правительство Китая привержено планам долгосрочного развития отрасли — и оно будет поддерживать компании, которые согласуются с его планами перейти к производству высококачественных электромобилей. Нынешний шаг по прекращению субсидий совпадает с окончанием плана на период 2012-2020 годов. Правительство меняет приоритеты, поскольку разрабатывает новый план, который будет охватывать период 2021-2035 годов.

Электромобильная промышленность это шанс наверстать упущенное в мировом автопроме, который уже был сложившейся отраслью к моменту, когда Китай вышел на мировые рынки. Чистые электромобили характеризуются конструкцией с меньшим количеством движущихся частей и меньшей потребностью в интеграции, что даёт возможность китайским автопроизводителям пропустить этапы технического развития и напрямую перейти к новейшим разработкам, таким как батареи и топливные элементы.

Китайское правительство планировало завоевать этот новый рынок, проталкивая отрасль через ускоренный цикл роста, стимулируя создание компаний быстрее, чем этого требовал рынок. Этот план продолжается, и правительство будет поддерживать тех, кто способен развиваться, чтобы воспользоваться предстоящими приоритетами политики, но это будет ухабистая поездка для тех, кто плетётся в хвосте.

Миссия выполнена

С точки зрения планирования, широкие субсидии по плану 2012 года выполнили свою задачу.

В 2012 году регулятор прогнозировал два этапа развития, которые требуют различного сочетания государственных и рыночных механизмов:

  • Шаг первый — создать отрасль. В период инкубации отрасли правительство использовало стимулирующую политику, аккумулировало технологии и промышленные ресурсы, формировало промышленные кластеры, поощряло развитие и производство продукции и направляло рыночное потребление.
  • Шаг второй — стать во главе. По мере того, как отрасль достигнет зрелости, правительство планирует отступить и уйти с рынка, чтобы распределить ресурсы, создать благоприятную рыночную среду для крупных коммерческих предприятий.

Другими словами, Пекин с самого начала планировал отменить субсидии, как только промышленность будет готова встать на ноги. В настоящее время в секторе насчитывается около 500 предприятий, и Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей, занимая примерно 50% мирового. Эти условия, по-видимому, соответствуют «стадии зрелости», описанной в плане.

Спешка с электромобилями не обошлась без проблем, но обзор целей 2012 года показывает, что большинство целей, указанных в плане, было достигнуто.

ОбластьЦелиРезультат
Производство: идёт по плану«К 2020 году производственная мощность чистых электромобилей и гибридных автомобилей с подключаемым модулем достигнет 2 млн единиц, а совокупное производство и продажи превысят 5 млн единиц.»В 2018 году было продано около 1 250 000 автомобилей на НИЭ, на 61,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их количество составило около 3 млн, то есть 50% от общемирового. Производство и продажи чистых электромобилей составили 986 000 и 984 000 соответственно, увеличившись на 47,9% и 50,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если тенденция сохранится, цель будет достигнута к 2020 году.
Рынок: идёт по плану«Технический уровень и масштаб производства ключевых компонентов, особенно батарей, отвечают потребностям внутреннего рынка.»Японские и южнокорейские производители, такие как Panasonic и LG Chem, ранее доминировали в аккумуляторной промышленности. Китайские чемпионы BYD и CATL почти догнали их и теперь являются двумя из пяти лучших в мире производителей литиевых батарей.
Навёрстывание: прогресс не без трудностей«К 2020 году батареи питания и ключевые компонентные технологии достигнут международного уровня.»Китайский рынок стал самым важным в мире, аккумуляторная промышленность процветает, но при этом страдает от проблем с качеством. Возгорания батарей — это проблема, крупные производители отзывают автомобили. В прошлом году было около 40 возгораний, это повлияло на BYD и Nio. BYD производит собственные батареи, а все модели Nio используют CATL, оба производителя китайские. Японские и южнокорейские разработчики всё еще имеют преимущество над китайскими, хотя разрыв сократился.
Исследования: продвигаются медленно«Топливные элементы и водородная энергия развиваются в ногу с международным рынком.»Разработки идут медленно, ожидается, что средства на исследования в следующем плане будут увеличены. По оценкам правительства, около 85 млрд юаней было доступно через национальные и местные субсидии для поддержки транспортных средств на топливных элементах.
Инфраструктура: идёт по плану«Строительство зарядных станций соответствует масштабам производства и продаж электромобилей и удовлетворяет эксплуатационные потребности в ключевых районах городов или между городами.»При поддержке центральных и местных органов власти китайская индустрия инфраструктуры для зарядки достигла результатов. Почти 800 зарядных станций уже построены, хотя и не покрывают всю страну. Зарядные станции сосредоточены в Пекине, Шанхае, провинциях Цзянсу и Гуандун. На эти четыре региона приходится 46% от общей численности населения страны. Концентрация операторов также очень высока, отрасль получит дополнительную поддержку в следующем плане.
Источники: План развития автомобильной промышленности на новых источниках энергии Госсовета КНР (2021-2035), Politech Research

Однако, китайские электромобили не готовы конкурировать с Tesla. По сравнению с ведущими мировыми производителями, китайские электромобили способны проехать меньше без дозарядки и имеют худшие показатели, а кроме того неприятную склонность взрываться.

Точная поддержка

Господдержка помогла вывести на рынок китайские электромобили, но теперь цель — попасть на вершину. Ожидается, что субсидии будут направлены на инновации и создание инфраструктуры для электромобилей.

В феврале этого года Министерство промышленности и информационных технологий объявило о начале подготовки «Нового плана развития автомобильной промышленности на новых источниках энергии (2021-2035)». Новый план, как ожидается, будет гораздо более целенаправленным, будет обещать поддержку только для технологий мирового уровня, и будет нацелен на достижение крупных прорывов.

Ожидается, что в плане 2021 года особое внимание будет уделено промышленной конвергенции, в особенности, полной цифровой интеграции и выходу в лидеры в области беспилотных автомобилей. Производство литиевых батарей уже считаются конкурентоспособным сектором, но производство батарей будут дополнительно субсидироваться и стимулироваться. Инфраструктура зарядки для электромобилей и водородных автомобилей будет пользоваться усиленной поддержкой, как и утилизация и восстановление батарей.

В течение переходного периода между двумя планами регулирующие органы пытаются устранить недостатки плана 2012 года:

  • Рационализация и консолидация: государство планирует сократить и централизовать субсидии, заменив лоскутное одеяло местных промышленных политик единым национальным рынком. По мнению правительства, сокращение субсидий приведёт к вытеснению с рынка мелких неэффективных автопроизводителей, в то время как конкурентоспособные компании выживут. Правительство будет способствовать интеграции ресурсов компаний. Во время заседания Группы планирования по автомобилям на НИЭ в апреле эксперт министерства Ци Гуочунь заявил, что «нереально, чтобы сотни автомобильных компаний выживали в течение длительного времени.»
  • Инфраструктура зарядки: центральное правительство уже поощряет местные органы власти перераспределять свои субсидии на создание инфраструктуры, необходимой для массового производства электромобилей. С этой целью создана специальная организация — Альянс стимулирования инфраструктуры зарядки электромобилей Китая.

Обгон конкурентов

После ускоренного роста и устранения вызванной им неразберихи, следующий шаг — обгон конкурентов. Правительство будет содействовать усилиям по созданию высокотехнологичной интегрированной автомобильной промышленности. Небольшие и неоптимизированные компании и продукты могут в конечном итоге исчезнуть, но те, кто стремится залезть наверх, могут по-прежнему рассчитывать на мощную поддержку в китайском стиле.

Следующим шагом правительства будет интеграция и объединение усилий с технологическими гигантами, такими как Baidu, для разработки беспилотных автомобилей, исследования и использования новых технологий, особенно водородных топливных элементов. Интеграция на заводах и фабриках будет также поощряться в рамках «промышленного интернета».

Инвесторы и предприятия ведут себя осторожно в условиях неопределенности, и этот переход принесет пользу тем, кто смог прочитать рынок. Экономические планы Пекина предназначены для достижения целей и весьма устойчивы к конкретным экономическим обстоятельствам. Есть много возможностей для получения прибыли, если работать в направлении их осуществления. Полный план ещё не опубликуют в этом году, но совещания и действия по его составлению, предпринятые лидерами отрасли, по-видимому, хорошо показывают, к чему он движется. После перехода станут очевидны победители и проигравшие, но отрасль будет продолжать рост.