Производитель электромобилей Nio привлек 200 млн долларов от своего CEO и Tencent в форме конвертируемого займа

Магазин Nio в Шанхае, апрель 2019 (Источник изображения: TechNode/ Ши Цзяи)

(Автор новости — Джилл Шэнь)

Проблемный производитель электромобилей Nio привлек денежные средства от Tencent в форме конвертируемых облигаций для решения финансовых проблем в кризисный период.

Почему это важно: инвестиции Tencent смогут дать необходимый импульс для Nio, который столкнулся с падением продаж и массовым отзывом авто в этом году.

  • Китайский производитель электромобилей разработал ряд мер по стимулировании продаж, включая трехлетний беспроцентный план платежей для местных покупателей. Сообщают, что автопроизводитель также ввел план финансирования в Шанхае без первого взноса и процентной ставкой в 1.29% в течение 5 лет.
  • Продажи первой рыночной модели Nio ES8 демонстрировали нисходящий тренд после достижения пика в 3318 единиц в декабре прошлого года. В июле этого года компания выпустила всего 837 автомобилей,  80% из которых были второй моделью внедорожника ES6.

Детали: согласно сообщению компании в четверг, Nio выпустит конвертируемые облигации на 200 миллионов долларов для Tencent и CEO компании Уильяма Ли Бина, сумма займа от каждого составит 100 миллионов долларов.

  • Облигации будут разделены на два равных транша, первый из которых будет погашен через 360 дней и будет конвертирован в акции компании по цене 2.98 доллара США за Американскую депозитарную акцию (ADS).
  • Второй транш будет погашен через 3 года и будет конвертирован в акции по цене 3.12 доллара США за ADS по истечения года с даты выпуска. Nio будет выплачивать премии в размере соответственно 2% и 6% от первоначальной суммы при погашении.
  • Цены на акции Nio выросли на 7.27% до 2.95 долларов на момент закрытия рынка в четверг.

Действия Tencent и Уильяма Ли Бина демонстрируют уверенность основных акционеров в будущих результатах компании, подробная информация будет представлена в квартальном отчете в конце этого месяца, говорится в сообщении компании для TechNode.

Контекст: Это второй раз, когда китайский производитель электромобилей использует ценные бумаги для финансирования своей деятельности после IPO в сентябре 2018 года в Нью-Йорке.

  • В январе этого года компания привлекла инвестиции в форме конвертируемых облигаций на сумму 650 миллионов долларов, из которых Tencent и Hillhouse Capital Management, еще один крупный инвестор, приобрели облигации на сумму 30 миллионов и 5 миллионов долларов соответственно.
  • С учетом низких процентных ставок конвертируемые облигации представляют собой относительно дешевый способ привлечения капитала, а в случае их конвертации в акции компании получают отличную возможность трансформировать долг в актив.
  • В годовом отчете за 2018 год указано, что на конец декабря Tencent был крупнейшим акционером Nio с долей в 13.3 %, за ней следует британская инвестиционная компания Baillie Gifford & Co  (9.7 %) и китайская компания венчурного капитала Hillhouse (6.2 процента).