JD Logistics готовится к IPO на сумму в 10 млрд долларов

Время чтения: 2 мин
Снаружи штаб-квартиры онлайн-ритейлера JD в Пекине, ноябрь 2018 года (Источник изображения: TechNode/Кэссиди Макдональд)

(Автор новости — Эмма Ли)

JD Logistics, логистическое подразделение китайского онлайн-ритейлера JD.com, начинает переговоры с банками о привлечении от 8 до 10 млрд долларов через первичное публичное размещение акций (IPO) за границей, сообщил  Reuters.

Почему это важно: JD Logistics со своими возможностями в цепочках поставок, логистике и хранении является наиболее сильной стороной китайского электронного гиганта. Потенциальное IPO может состояться, если компания продолжит открытие сервисов доставки и хранения сторонним компаниям для коммерциализации своих возможностей.

  • В этом году убыточное предприятие начало набирать обороты. Логистическая компания расширила свой внешний бизнес, что составляет почти 40% от всех доходов в третьем квартале.
  • Основатель и CEO JD Ричард Лю ушел с поста менеджера Сианьского подразделения, которое с 5 декабря полностью принадлежит JD Logistics. Он по-прежнему косвенно владеет 45% дочерней компании.

Детали:  Возможное IPO поднимет оценку компании, как минимум, до 30 млрд долларов, сообщает Reuters, цитируя источник, попросивший не раскрывать его имя.

  • Ожидается, что компания выберет банки для IPO во втором квартале следующего года. Согласно источнику, финальное событие должно произойти во второй половине 2020 года.
  • Место листинга еще не определено. Как рассказали репортерам Reuters, Гонконг и Нью-Йорк – возможные варианты.
  • Полученные средства будут использованы для расширения складских возможностей и потенциальных закупок.
  • Представитель компании отказался дать комментарии по запросу TechNode.

Контекст: В апреле 2017 года лидер китайского рынка электронной коммерции перевел свое логистическое подразделение в отдельный бизнес — превратил внутренний отдел в компанию экспресс-доставки для потребителей и предприятий.

  • Подразделение привлекло 5 млрд долларов в феврале 2018 года от ряда спонсоров, включая инвестиционную компанию Hillhouse Capital, China Development Bank Capital, а также Tencent.
  • Транзакция, которая стала первой для JD Logistics в рамках внешнего финансирования, принесла компании оценку в почти 13.5 млрд долларов.
  • JD Logistics привлекла 218 млн долларов для промышленного фонда для инвестиций в стартапы.
  • На 30 июня 2019 года онлайн-ритейлер управлял около 600 складами.
  • Общая площадь складских помещений составила более 15 млн квадратных метров, включая около 2.5 млн квадратных метров, находящихся под управлением открытой складской платформы JD Logistics Open Warehouse Platform.