JD.com выпустит долговые ценные бумаги на сумму в 1 млрд долларов

Время чтения: 2 мин
Сотрудники в лобби штаб-квартиры онлайн-ретейлера JD в Пекине, ноябрь 2018 г. (Источник изображения: TechNode/Кэссиди Макдональд)

(Автор новости — Эмма Ли)

Согласно сообщению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, JD.com планирует выпустить облигации на сумму в 1 млрд долларов для рефинансирования и финансирования общих операций.

Почему это важно: Базирующаяся в Пекине компания электронной коммерции присоединилась к другим технологическим гигантам страны в поисках более дешевого капитала. Это вызвано продолжением снижения темпов экономического роста Китая. 13 млрд долларов, привлеченных Alibaba во время вторичного IPO в Гонконге, стало прецедентом для коллег.

  • JD привлекла 1 млрд долларов в своем дебюте в 2016 году на мировом рынке облигаций. Первый пятилетний транш в 500 млн долларов, предложенный по ставке в 3.125%, должен завершиться примерно через год.
  • Сообщают, что китайские технологические компании, чьи акции котируются на биржах США, включая поисковую систему Baidu, платформу для путешествий Trip.com и игровую компанию Netease, готовятся ко вторичному листингу в Гонконге.
  • Конкурирующая c Alibaba платформа электронной коммерции Pinduoduo привлекла новое финансирование за счет конвертируемых облигаций на сумму в 1 млрд долларов в сентябре.

Детали: Публичное предложение включает в себя долговые ценные бумаги на сумму 700 млн долларов по 3.375%  со сроком обращения до 2030 года, а также долговые ценные бумаги на сумму 300 млн долларов по 4.125% до 2050 года.

  • Предполагается, предложение будет сделано на бирже Сингапура.
  • Компания ожидает получить чистую прибыль от предложения примерно в 988.3 млн долларов после вычета скидок, комиссии и других расходов.
  • Bofa Securities и UBS являются андеррайтерами сделки.

Контекст: В третьем квартале 2019 года JD зафиксировали чистую прибыль в 134.8 млрд юаней (18.9 млрд долларов), продемонстрировав рост в 28.7%  в годовом исчислении — максимальный показатель за последние пять кварталов.

  • Сообщается, что компания проводит начальные этапы переговоров с банками о листинге своего зарубежного филиала JD Logistics.
  • В прошлом году основатель и CEO Ричард Лю ушел с ряда руководящих должностей в дочерних компаниях.