Alipay бросает вызов Meituan

Время чтения: 6 мин
A Meituan-Dianping deliveryman waits for traffic on the streets of Shanghai on March 22, 2019.
Курьер из Meituan Dianping на светофоре на улице Шанхая 22 марта 2019 года (Фото: TechNode / Eugene Tang)

(авторы статьи — Эмма Ли и Николь Чжао)

В 2010 году после нескольких неудачных проектов, среди которых клон Facebook Xiaonei и клон Twitter Fanfou, серийный предприниматель Ван Син запустил новый стартап Meituan. Ван сосредоточился на онлайн-продаже услуг — менее насыщенном сегменте электронной коммерции, избегая прямой конкуренции с бесспорным лидером Alibaba.

К марту 2020 года, вскоре после празднования своего десятилетия, Meituan стала «Amazon в мире услуг». Alibaba по-прежнему доминирует в продаже товаров, но в сфере услуг лидер — Meituan.

Однако, Alibaba никогда не упускала из виду главную цель — построить империю, охватывающую все секторы электронной коммерции. «Война скидок» за доставку еды между Meituan и Ele.me, которым владеет Alibaba, затихла лишь недавно. Теперь же Alibaba снова перешла в наступление на рынке бытовых услуг за счёт своего электронного кошелька Alipay.

Alipay: от электронного кошелька до платформы бытовых услуг

В обновлении Alipay, выпущенном 10 марта, приложение получило значительно улучшенные функции заказа бытовых услуг, таких как доставка еды и продуктов. Генеральный директор компании Саймон Ху назвал его «самым важным событием в 15-летней истории Alipay».

Слоган приложения изменился с «плати с Alipay» на «живи в Alipay». Теперь пользователи приложения могут прямо в нём заказать всевозможные бытовые услуги, совсем как в Meituan.

Вместе с обновлением компания объявила о трёхлетнем плане поддержки цифровой трансформации 40 миллионов поставщиков услуг по всему Китаю. Alipay говорит, что реагирует на растущий спрос на бытовые услуги — количество запросов по их поиску за 2019 год выросло на 300%.

Хотя Ele.me и Koubei — это отдельные приложения, они в значительной степени зависят от Alipay с её 1.2 миллиардами пользователей по всему миру. Ele.me заполучила 48% новых клиентов через Alipay за четвёртый квартал 2019 года, по данным компании.

16 марта подразделение Alibaba по бытовым услугам (которое появилось в результате слияния Ele.me и Koubei в 2018 году) поставило перед собой ряд целей по поддержке переходного процесса. За счёт Alipay подразделение обязалось:

  • Связывать более 100 миллионов посетителей с продавцами каждый день.
  • Предлагать комиссию на 3-5% ниже, чем другие платформы доставки еды. (Meituan подверглась критике со стороны региональных организаций кейтеринга за увеличение комиссии более чем на 20% в период вспышки COVID-19).
  • Помочь 5000 поставщикам бытовых услуг открыть флагманские магазины на B2C-платформе Tmall.
  • Предоставлять бесплатные услуги операторам мини-приложений, использующих систему управления кейтеринга Keruyun, которую Alibaba приобрела в 2019 году.
  • Помочь 1 миллиону продавцов модернизировать операционные и управленческие платформы.
  • Основать университет бытовых услуг Alibaba, который будет предлагать трёхлетние онлайн-курсы с выбором из 1000 курсов для обучения 10 миллионов человек в области кейтеринга, логистики и розничной торговли.

Компания готовится к трансформации с ноября после запуска стратегии «Новых услуг». Эта инициатива направлена на повышение эффективности коммерческих услуг путем цифровизации. Кроме того, компания запустила системы для работы торговых точек и супермаркетов.

Одновременно были произведены кадровые перестановки. Бытовые услуги Alibaba возглавил генеральный директор Ant Financial Саймон Ху. Объединение доставки еды с бытовыми услугами может помочь Alibaba увеличить число новых и удержать имеющихся пользователей, направив их в удобное приложение Alipay, считает обозреватель индустрии электронной коммерции Ли Чэндун.

Коронавирус ускорил рост популярности бытовых услуг

Согласно отчёту, опубликованному Iimedia Research в сентябре 2019 года, рынок бытовых услуг Китая скоро достигнет отметки в 1 трлн юаней. Разные сегменты выросли неодинаково. Больше всего — доставка еды, в основном на вынос и ресторанная, с объёмом рынка 284.5 млрд юаней в 2019 году, по данным Iimedia. Ожидаемая оценка рынка онлайн-продажи свежих продуктов — 162 млрд юаней. Рынок обслуживания — от уборки до стирки — достигнет 231.61 млрд юаней к 2019 году.


(Источник изображения: Technode/Лаврентий Климов)

Хотя темпы роста доставки еды замедляются, спрос на свежие продукты, бакалею, медикаменты и другие товары вырос во время вспышки COVID-19, когда миллионы людей остались дома.

Meituan оседлал волну за счёт продажи свежих продуктов, овощей, морепродуктов и мяса, которые выросли более чем на 200% в годовом исчислении с 1 по 20 февраля этого года.

— В разгар продолжающейся вспышки коронавируса мы увидели, как можно использовать цифровые технологии и сделать поставщиков услуг более гибкими и позволить им эффективно реагировать на быстро меняющуюся рыночную среду, — заявил генеральный директор Ant Financial.

По данным компании, более 1200 разработчиков откликнулись на призыв создавать мини-программы для поддержки населения во время вспышки COVID-19 — доставки продуктов питания, юридических и медицинских консультаций и другого обслуживания.

Didi также стала предоставлять услуги доставки на дом в двух больших городах во время вспышки COVID-19. Ранее Didi сделала резкий поворот, войдя на рынок доставки еды в ответ на экспансию Meituan в попутные поездки в 2018 году, но вскоре потерпела неудачу.

Что это значит для Meituan

Скриншоты главных страниц Alipay (слева) и Meituan (справа) (Изображение: TechNode)

Теперь главные страницы приложений Meituan и Alipay очень похожи на друг друга. Там можно найти услуги доставки еды, обзоры ресторанов, бронирование отелей и билетов в кино.

Противостояние напоминает недавнюю войну за доставку еды. Поскольку большинство пользователей в крупных мегаполисах уже привыкли к этому виду услуг, наиболее ожесточённая борьба за пользователей между платформами ведётся в менее крупных городах.

В этом отношении лидирует Meituan. 73.7% пользователей назвали Meituan в качестве основного выбора для доставки еды, в то время как Ele.me и Koubei — всего 24%, по данным Jiguang.

Тем временем Alibaba также переносит основное внимание на рынки менее крупных городов. Компания сообщила, что валовой объём товаров местных бытовых компаний в менее развитых районах вырос примерно на 40% в годовом исчислении за последний квартал 2019 года.

Привлечение пользователей — только часть истории. Импульс для цифровизации офлайн-услуг в значительной степени связан с конкуренцией за привлечение поставщиков услуг на платформу. Здесь у Alipay есть преимущество, потому что Alibaba запустила программу A100, предлагающую ряд мер поддержки малых и средних предприятий.

Привлечение пользователей за счёт скидок ещё остаётся, но ни компании, ни их инвесторы уже не горят желанием предлагать безумные скидки после того, как потратив на это миллионы юаней, они увидели весьма скромный результат. Так, CEO Ele.me Ван Лэй, который наобещал скидок на 1 млрд юаней в июле и августе 2018 года, через год заявил, что рынок доставки еды «нездоров», и что сумасшедшие «войны скидок» отменяются.

Тем временем, Meituan делает попытки начать онлайн-продажу товаров. С 2018 года компания добавила на платформу бренд мужской моды Hailan Home, а недавно подписала соглашение с 72 офлайновыми книжными магазинами. Это позволит пользователям в радиусе 10 километров размещать заказы и получать книги в течение 30 минут.

Конкуренция между крупнейшей и третьей по счёту технологическими компаниями Китая вышла на совершенно новый уровень теперь, когда они зашли на территорию друг друга.