Один из крупнейших IPO в 2020 году: китайская Ant Group проведет двойной листинг

Время чтения: 3 мин

Ant Group нацелена на 2 фондовые биржи и стремится к оценке в $200 млрд

Image credit: BigStock/Casimiro

(Автор: Элиза Гкрици)

Филиал Alibaba по финансовым технологиям Ant Group приступил к оформлению документов для листинга одновременно на шанхайской бирже STAR Market и Гонконгской фондовой бирже.

Почему это важно: Сообщается, что Ant Group стремится к оценке в $200 млрд в рамках одного из крупнейших IPO этого года.

  • Если Ant Group достигнет такой рыночной капитализации, она станет самой дорогой финтех-компанией в мире.
  • Оценка в $200 млрд будет означать, что показатель рыночной капитализации Ant Group выше, чем у большинства мировых банков, включая Bank of China и China Construction Bank.
  • В прошлом году вторичные листинги были популярны среди китайских технологических гигантов. Это первый случай, когда частная китайская компания попыталась разместить акции на двух фондовых биржах одновременно.

Детали: Компания Ant Group управляет самым популярным мобильным платежным приложением в Китае Alipay. Во время объявления о листинге компания намекнула, что хочет быть больше, чем финтех-компанией.

  • Компания собирается создать инфраструктуру и платформу для поддержки цифровой трансформации сферы услуг.
  • Ant Group намерена использовать привлеченные средства для продолжения диджитализации своих услуг в Китае, выхода на мировые рынки и инвестиций в научные исследования и разработки.
  • Исполнительный директор Ant Group Чэнь Цзин заявил, что компания станет публичной, и это повысит ее прозрачность для заинтересованных сторон, включая клиентов, деловых партнеров, сотрудников, акционеров и регулирующие органы.

Контекст: По оценкам аналитиков, в последнем раунде привлечения средств в частном секторе в июне 2018 года оценка Ant Group выросла до $150 млрд.

  • По сообщениям South China Morning Post, Bank of America оценивает Ant Group в $210 млрд, а JP Morgan дает оценку в $218 млрд.
  • По сообщениям в начале 2020 года, Ant Group собиралась привлечь $200 млрд за счет частных продаж акций. В то время компания не планировала IPO.
  • По сообщениям Reuters в начале июля, Ant Group отказалась от планов проведения двух IPO параллельно.
  • Компания планировала размещение акций только в Гонконге из-за более плавного процесса листинга.
  • Многие китайские технологические компании, включая Alibaba котируются в США. В прошлом году они объявили о вторичном размещении акций в Гонконге, так как хотят получить доступ к азиатским рынкам капитала.
  • 16 июля китайский производитель чипов Semiconductor ManufacturingInternational Corporation провела одно из крупнейших IPO в истории Китая. На вторичном IPO на шанхайской бирже STAR Market акции компании подскочили на 200%, а в Гонконге упали на 17%.
  • Такое заявление Ant Group является большой победой для шанхайской биржи, которая стремится вернуть отечественные компании на китайские фондовые рынки.