Китайский производитель электромобилей привлек $1,1 млрд на Nasdaq

Время чтения: 2 мин
Image credit: Li Auto

(Автор: Крис Удеманс)

Производитель электромобилей Li Auto привлек $1,1 млрд во время дебюта на Nasdaq. Это вторая китайская компания по производству автомобилей на новой энергии, которая котируется на американской бирже. Цена акций компании выросла более чем на 40% во время первого дня торгов.

Почему это важно: После бума в отрасли на китайском рынке электромобилей проявились победители. Несколько автопроизводителей, включая конкурирующий стартап Byton, не смогли привлечь средства, чтобы удержаться на плаву после вспышки Covid-19.

  • Тем временем, после получения кредитных линий нескольких банков на сумму 10,4 млрд юаней ($1,48 млрд), подскочили акции Nio, конкурента Tesla.
  • Li Auto достигла объема поставок в 10 000 единиц быстрее, чем любой из ее более устоявшихся конкурентов.
  • IPO компании может стать индикатором интереса к китайским компаниям, выходящим на биржу США.

Детали: Li Auto начала торги под тикером «LI». Компания продала 95 млн американских депозитарных распискок по цене $11,5 за штуку, что оказалось выше ожидаемого уровня от $8 до $10.

  • Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS и China International Capital Corporation стали андеррайтерами этого листинга.
  • Компания также привлекла дополнительные $380 млн через параллельное частное размещение для существующих инвесторов, среди которых филиалы интернет-компании Meituan и гиганта Bytedance.
  • На данный момент основатель и генеральный директор Li Auto Ли Сян владеет 25,1% акций компании. Генеральный директор Meituan Ван Син имеет 23,5% акций. Согласно проспекту IPO компании, Ли сохраняет более 70% прав голоса после листинга.

Контекст: Американские листинги оказываются популярными среди китайских производителей электромобилей, несмотря на пристальное наблюдение за китайскими компаниями в США. По сообщениям китайских СМИ, стартап Nio разместил акции в Нью-Йорке в конце 2018 года, а конкурирующий производитель электромобилей Xpeng также собирается провести IPO в США после конфиденциальной подачи заявки в июне.

  • Между тем, Bloomberg сообщает, что WM Motors обдумывает листинг на бирже STAR Market, шанхайском подобии Nasdaq.
  • Это был тяжелый год для производителей электромобилей. В прошлом году им пришлось резко сократить поставки после того, как китайское правительство уменьшило субсидии на приобретение электрокаров примерно на 50%.
  • Индустрия сильно пострадала в первом квартале после вспышки Covid-19 в Китае. Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, продажи автомобилей на новой энергии упали со 137 000 в декабре до 11 000 в феврале.
  • Ранее компания Li Auto была известна как Lixiang. Она была основана Ли Сяном в 2015 году. В этом месяце компания завершила финансирование серии D, получив $550 млн. Раунд возглавил крупнейший спонсор электромобильной компании интернет-компания Meituan.