Как растет сектор автономного ритейла в пост-коронавирусном Китае

Время чтения: 6 мин
Вход в автономный магазин от JD. Фото: Michael Norris

(автор статьи — CEO и основатель компании по исследованию и консалтингу в области ритейла, технологий и моды Coresight Research Дебора Вайнсвиг)

Автономная торговля в Китае начала свой взлет с начала пандемии Covid-19. Но даже с улучшением эпидемиологической ситуации, сфера автономной торговли не останавливает рост.

Под «автономным» ритейлом понимают магазины без продавцов, вендинговые аппараты и самозаполняющиеся прилавки. Такой тип торговли требует меньше трудовых затрат и больше технологических новшеств. Эксперты предсказывают рост автономных продаж за счет потребности людей покупать товары быстрее и удобнее.

Несмотря на свою автономность, для поддержания работы автоматизированным торговым точкам требуется обслуживающий персонал. В торговых залах магазинов без продавцов всегда присутствует сотрудник, наблюдающий за порядком: он отслеживает, как клиенты оплачивают покупки на кассе самообслуживания.

Такие же проблемы имеются у вендинговых машин и магазинов без мерчендайзеров. Там персоналу нужно периодически пополнять запасы продукции, мыть прилавки и наклеивать на товары RFID-отметки для их радиоидентификации. Ожидается, что с развитием технологий магазины действительно будут без какого-либо персонала.

Почему это важно?

По оценкам аналитической компании iResearch, объем рынка автономной торговли Китая в 2020 году достигнет отметки в 48,5 млрд юаней ($7,1 млрд). Это почти в три раза больше аналогичного показателя 2017 года 18,8 млрд юаней ($2,63 млрд). Прогноз был сделан еще до начала пандемии коронавируса.

Если сравнить объемы традиционной торговли в Китае с автономной, позиции второй пока остаются скромными. Так, емкость рынка ритейла в стране в нынешнем году по прогнозам должна составить 38,9 трлн юаней ($5,69 трлн). Таким образом, автономные продажи занимают около 0,12% от всего китайского ритейла.

Рынок автономных продаж вырос более чем в 2 раза за четыре года. Прогноз объема рынка на 2020 год базируется на росте числа проданных в Китае вендинговых аппаратов, зарегистрированных фирм по продаже автоматизированных полок и уровне их внедрения в магазины, а также степени проникновения в ритейл магазинов без продавцов. Источник: iresearchchina.com

Согласно данным исследования аналитической компании Qianzhan, экспоненциальный рост в ближайшие 2 года переживет и число посетителей автономных торговых точек: с 6 млн человек в 2017 году оно возрастет до 245 млн потребителей в 2022 году. Эксперты ожидают ежегодный прирост клиентов сегмента в 110% в течение пяти лет.

Изменение числа клиентов точек автономной торговли в 2017-2022 годах. Источник: en.qianzhan.com

Развитие автономных магазинов до и после Covid-19

Первые точки ритейла без персонала появились в Китае в 2016 году. За год объем этого рынка вырос до 4,3 млрд юаней ($629 млн). Бурный рост на базе повышенного интереса к технологичным магазинам замедлился из-за неудовлетворенностью клиентов работой точек продаж и низкой прибыли. Некоторые сети ожидало поглощение, другие поспешили отказаться от сотрудников. Так, оператор сети магазинов без кассира Lingwa продал бизнес финансируемому технологическим гигантом Tencent ритейлеру Bianlifeng, а компания BingoBox уволила 80% штата для покрытия убытков от нововведений.

Высокая недостача товаров из магазинов без продавцов заставила компанию GoGo Xiaochao закрыть свои торговые точки, а их конкуренты из Xiao’e Weidian перешли на продажи через вендинговые аппараты. По данным производителя умной техники для бизнеса 37Cang, у компаний с низкими показателями эффективности работы, как GoGo Xiaochao, недостача составляла до 10% товаров.

Пандемия коронавируса погубила многие предприятия, но в случае с магазинами без кассиров вирус сыграл положительную роль в их развитии. Автономные торговые точки стали настоящей находкой для желающих избежать контакта с другими людьми. Повышение спроса вызвало рост предложения на рынке: за первые 5 месяцев 2020 года в Китае зарегистрировали 1 тыс. 827 автономных магазинов. Это на 37,3% выше совокупного числа зарегистрированных магазинов за весь прошлый год. В то же время статистические данные не говорят, являются ли зарегистрированные фирмы операторами новых магазинов без персонала или занимаются обслуживанием существующих.

Реальна ли работа магазина без персонала?

Компания F5 Future Stores владеет сетью автономных магазинов-кафе в китайской провинции Гуандун. В нынешнем году они планируют расширить сеть на 60 новых минимаркетов без продавцов в других регионах страны. Их новшество блюда, которые собирают роботизированные руки. В магазине установлены три линии для заказа еды: для приготовленных на месте блюд, напитков, а также привозных продуктов. Посетители магазина выстраиваются в очередь, выбирают понравившуюся еду и оплачивают заказ на нужной им линии. По словам со-основателя сети Линь Сяолуна, более 60% валовой прибыли приходится на свежую еду.

Посетители магазина F5 за обедом. Фото: weibo.com

После совершения и оплаты заказа, посетитель ожидает его сборки и может приступить к трапезе прямо за столом в магазине. Чистота столов тоже поддерживается клиентами: после еды посетитель нажимает на кнопку на столе чтобы открыть встроенный мусорный контейнер и выбросить внутрь отходы.

Сеть Bianlifeng также делилась планами пополниться новыми точками продаж. Их первый магазин без персонала открылся в июне нынешнего года в Гуанчжоу, и в ближайшем будущем компания намерена расширить сеть на десять умных городских магазинов. Всего на осень 2019 года у компании было открыто более 1 тыс. минимаркетов.

Bianlifeng выбрали иной путь привлечения клиентов. Они реализовали в магазинах систему динамичного ценообразования. Когда потребитель подходит к прилавку, он видит перед собой электронный ценник. Если срок годности продукта подходит к концу, цвет ценника изменяется с черного на красный, а цена товара снижается. Оплата происходит посредством сканирования QR-кода на кассе самообслуживания.

Обе сети привлекают к работе технический персонал. Люди работают мерчендайзерами, чтобы расставить продукты и еду по полкам, пополняют запасы товара, и при необходимости работают кассирами.

Плюсы и минусы автономной продажи товаров

Главное преимущество автоматизированных торговых точек перед традиционными – низкие затраты на оплату труда. Как подсчитала финансовая компания Huatai Securities, для автономных магазинов они составляют 3-5% от выручки по сравнению с 10-12% у обычных. Так, для обслуживания 10-20 автономных торговых точек требуется только один сотрудник.

По данным компании Huatai, валовая выручка автономных лавок в среднем составляет 20-30%, что сравнимо с аналогичным показателем обычного мини-маркета (convenience store). Однако свежепреготовленная еда генерирует больше выручки, чем упакованные продукты, распространенные в магазинах без продавцов. Без специальных сотрудников, занимающихся приготовлением еды, автономные магазины не смогут восполнить этот пробел.

Проблема для желающих перейти на автономный вид работы недостача товара. Кражи в магазинах без сотрудников происходят чаще, чем в обычных супермаркетах. Выше уровень воровства и в минимаркетах, где клиент расплачивается на кассе самообслуживания.

Другой вопрос удобство оплаты товара на кассе. Некоторые клиенты не могут рассчитаться без посторонней помощи из-за непонимания принципа оплаты или дискомфорта от взаимодействия с техникой. В то же время технология оплаты по распознованию лица, позволяющая просто оплатить товар при выходе из магазина, еще не внедряется повсеместно. Это обусловлено более высокими затратами на установку видеооборудования и сенсоров для отслеживания перемещений товаров в подобных магазинах.

Большая часть автономных торговых точек применяет обычные магнитные RFID-метки, транспондеры и кассы самообслуживания. При таком подходе клиентам нужно стоять в очереди для оплаты покупки и также тратить свое время.

Не стоит забывать и об отношении потребителей к автономным магазинам. Большинство нужных им товаров продаются в традиционных точках ритейла, тогда как автоматизированные лавки предлагают на выбор ограниченную линейку продукции.

Выводы

Сфера автономных продаж в Китае продолжила рост даже после выхода из коронавирусных ограничений. На рынке продолжают появляться новые игроки, открывающие магазины без персонала. Однако на текущем этапе развития технологий автоматизации аппаратам и магазинам требуются сотрудники для выполнения многих операций вручную. Остается рассчитывать на усовершенствование технологической составляющей автономной торговли и увеличение ассортиментных позиций. Когда два фактора будут учтены, магазины без персонала смогут конкурировать с обычными минимаркетами за счет более низких издержек.