КРЕМНИЙ | Почему Китай может заблокировать сделку Nvidia и Arm?

Время чтения: 8 мин
(Источник изображения: Bigstock/Belish)

(Автор статьи — Стюарт Рэндалл)

Последнее время компания Arm только и делает, что мелькает в новостных заголовках. Когда в 2016 году этот британский производитель процессоров был приобретен холдингом Softbank, все в данной отрасли пытались понять значение этой сделки для Arm, и как компания изменится в будущем. В то время многие лицензирующие у них технологии китайские компании не обрадовались новости, что теперь им придется иметь дело с японской компанией. Но в конце концов Softbank не стали сильно вмешиваться во внутренние дела Arm, и все продолжилось как раньше.

Не так давно и совместное предприятие в Китае Arm China, 47% акций которого принадлежат Arm, тоже засветилось в новостях. Его генеральный директор Аллен У отказался покидать компанию, после того как его уволило собрание акционеров. Он все еще ей управляет. Это создало конфликт между ним и председателем Hopu Investment Фан Фэнлэем, который является не только крупным инвестором Arm China, но и человеком с важными связями в китайском правительстве.

И наконец, на этой неделе американская компания Nvidia объявила о своих планах приобрести Arm у Softbank. Эта сделка позволила бы скомбинировать лидирующие позиции Nvidia в сфере графических процессоров и ИИ, а также крайне широкие возможности Arm в области мобильных и edge чипсетов. Это потенциально могло бы создать лидирующую в мире компанию по производству полупроводниковых ядер, и позволило бы ей оказывать услуги как на облачном уровне, так и на уровне edge.

Но для проведения сделки требуется одобрение со стороны правительств США, Великобритании и Китая, и позиция Китая здесь может оказаться самым непростым препятствием. Китай известен тем, что он позволил Nvidia приобрести Mellanox, но при этом заблокировал приобретение Qualcomm компании NXP. Скорее всего они не позволят Nvidia приобрести Arm. Та архитектура, которой владеет Arm, крайне важна для развивающегося в Китае сектора разработки полупроводников. Китаю абсолютно невыгодно, если Arm будет владеть американская компания, которая при этом еще и является их конкурентом.

Скорее всего пройдет немало времени до того, как мы узнаем состоится сделка или нет. По словам представителей компании, это может занять больше года. Однако если ее одобрят, станет ли это победой для Nvidia и Arm? И что это будет значить для этой отрасли? На чем будет концентрировать свое внимание Китай, оценивая плюсы и минусы данной сделки?

Хорошая сделка для Nvidia

Несложно понять, почему Nvidia заинтересована в приобретении Arm.

Nvidia делает упор на облачный ИИ. В этой сфере их графические процессоры – лидеры рынка. Четыре самых успешных облачных сервиса в мире используют графические процессоры Nvidia для 97% своих акселераторов. Среди них Alicloud, который хоть и более диверсифицирован в этом плане, но тем не менее использует процессоры Nvidia для более 80% своих акселераторов. Облачная подписка на компьютерные игры от Tencent также использует компоненты Nvidia, и даже такие лидеры рынка серверов как Inspur создают все больше и больше ИИ серверов, основанных на графических процессорах Nvidia. Однако Nvidia не покрывает рынок edge технологий: их товары не предназначены для телефонов и устройств интернета вещей. В этой сфере Arm занимает доминирующее положение.

По факту все телефоны и большинство устройств интернета вещей основаны на архитектуре Arm. Arm лицензирует ее таким компаниям, как Qualcomm, Mediatek, Unisoc и Hisilicon. Получившиеся ядра затем используются в качестве основы для однокристальных систем, таких как Snapdragon, Helio, S500 и Kirin, которые производят эти компании, а также для множества чипов для устройств интернета вещей. Приобретя Arm, Nvidia получает доступ к той части рынка, где раньше она не имела никакого присутствия.

Но это не все. Центральные процессоры, основанные на архитектуре Arm, как например те, которые производят Huawei (Kunpeng), Ampere, Marvell и Phytium, пытаются конкурировать с Intel на рынке процессоров для высокопроизводительных вычислений. В настоящий момент Intel является абсолютным лидером, контролирующим 90% данного рынка, а архитектура Intel x86 занимает 98% рынка. Но можно представить себе возможным то, чтобы объединенные силы Nvidia и Arm могли бы начать потихоньку отхватывать у Intel их долю на рынке таких процессоров. Nvidia бы имела полную вертикаль, и даже контролировала бы свою сеть, используя ресурсы компании Mellanox, которую она приобрела в прошлом году.

Таким образом для Nvidia эта сделка выгодна, по крайней мере если они пытаются действовать в долгосрочной перспективе. Прибыль Arm составляет примерно от 300 до 400 миллионов долларов США в год. Если сделка не состоится, то им понадобится 100 лет для получения 40 миллиардов долларов, за которые их хочет приобрести Nvidia. Конечно, не все можно так измерить, но генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан, видимо, считает, что он сможет увеличить прибыль и создать всеобъемлющую экосистему в своей сфере.

Прощай, Arm

Судя по петиции основателей Arm британскому правительству под названием “savearm.co.uk” (“Спасите Arm”) с просьбой заблокировать данную сделку, они уж точно ей не рады.

Считается, что успешная компания из IP-ядер не может быть чьим-то конкурентом. Будучи приобретенной Nvidia, Arm потеряет свою независимость.

Nvidia пообещали, что внутреннее устройство Arm не претерпит изменений: компания останется независимой, продолжит лицензировать свою архитектуру другим компаниям и продолжит быть нейтральной по отношению к потребителям. Но что будет выступать гарантом этого помимо доверия? Softbank не особо вмешивались во внутренние дела Arm, однако Nvidia – это крупная технологическая компания, и по мнению экспертов, их руководство захочет поменять Arm. Будут ли теперь лицензиаты чипов для серверов видеть Nvidia как конкурента?  А что насчет таких гигантов в сфере чипов для автомобилей, как Qualcomm или NXP? Сейчас компании по всему миру, которые не имеют собственных производственных мощностей, будут обсуждать, как они будут реагировать на данную сделку.

Один из вариантов, о котором уже писали несколько раз, — это RISC-V. Но RISC-V на данный момент не сможет заменить Arm в качестве главного процессора общего предназначения в чипах мобильных телефонов. Кроме того, компании из сферы интернета вещей не так и обеспокоены этим поглощением, так как Nvidia не пытается конкурировать на этом рынке.

Однако стоит ожидать, что теперь лицензиаты архитектуры Arm – многие из которых также используют RISC-V – начнут больше инвестировать в данную открытую систему команд. И возможно, они будут чаще использовать ее в комплексных гетерогенных системах, в которых ядра RISC-V являлись бы акселераторами на чипах с процессорами Arm. Чипы такого типа уже встречаются в Китае. Компании из сферы интернета вещей уже начали использовать RISC-V вместо ядер M-серии от Arm, и сделка с Nvidia здесь не при чем.

В целом, на рынках мобильных, серверных и автомобильных чипов лицензиаты Arm будут встревожены. Им придется продумывать средне- или долгорочные планы про запас. У RISC-V есть потенциал за это время, возможно 5 или 10 лет, стать более используемым в качестве главного процессора, и это бы уже создало проблемы для Nvidia и Arm. Стоит добавить, что RISC-V в данном случае ограничен не своими техническими характеристиками, его проблема заключается в создании экосистемы, которая смогла бы конкурировать с экосистемой Arm. Гендиректору Nvidia стоит сдержать свое слово и сохранить независимость Arm — иначе пик возможностей Arm останется позади.

Китаю “очень понравится” эта сделка

Так заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан в интервью журналу EE Times и пообещал, что внутренняя структура совместного предприятия Arm в Китае не изменится. Автор статьи, тем не менее, не согласен — если только господин Хуан не обладает какими-то сведениями, недоступными простым смертным.

Китайские СМИ сообщают, что Arm смогут решить кризис на их совместном предприятии до заключения сделки. По данным онлайн издания The Paper, между Arm и Алленом У был достигнут компромисс, согласно которому компания откажется от своих обвинений в его сторону, а он вскоре уйдет со своей должности. Позже информация была опровергнута в свете недавних новостей о том, что компания “Ningbo Meishan Bonded Port Area ARM Investment Management Partnership”, принадлежащая Аллену У, подала в суд на Arm China.

После урегулирования этого конфликта предприятие останется таким же, каким оно и было, а Arm избавится от неугодного генерального директора. И вроде бы, сделка Nvidia и Arm никак не влияет на Китай. Однако Хуан решил не говорить о самой насущной проблеме – если сделка состоится, то китайские компании-производители ИИ-чипов будут зависеть от своего конкурента ради получения важнейших IP-ядер, и Arm будет принадлежать американской корпорации!

Слияние этих двух компаний поставит под угрозу некоторые из крупнейших китайских компаний в сфере ИИ. Искуственный интелект, а в особенности ИИ-полупроводники, — это важнейшая часть китайской стратегии развития, и многие китайские компании, такие как Horizon Robotics, Intellifusion, Iluvatar, Sensetime, Artosyn и другие, используют именно архитектуру Arm.

У Nvidia будут теперь не только широкие возможности по обучению ИИ с помощью их графических процессоров, но и развитые машины вывода, что будет давать им преимущество над этими компаниями. Возможно, это заставит некоторые из этих компаний начать использовать RISC-V архитектуру в своих будущих чипах. Такие компании в сфере ИИ, как Canaan, уже так поступили.

Самое ужасное для Китая — так это передача лицензии на архитектуру Arm американской компании. На фоне «отключения» от американских технологий китайских компаний, например Huawei, аналогичной ситуации можно ожидать и с технологиями Arm. Наряду с заводами по производству полупроводников и инструментами автоматизации проектирования электроники, полупроводниковые IP-ядра – это та область, в которой США имеют превосходство над Китаем, а Arm – это крупнейшая в мире компания-производитель кремниевых IP-ядер. Более 40% объема продаж IP-ядер приходятся на Arm, и 95% чипов, созданных в Китае, используют эти ядра. Другими словами, эта сделка даст США еще один рычаг давления, который бы они могли использовать против Китая.

Как было упомянуто в открытом письме savearm.co.uk, в результате сделки Arm придется следовать правилам, установленным Министерством финансов США. Это значит, что любое использующее архитектуру Arm устройство в мире должно будет соблюдать эти правила. Это даст правительству США возможность отрезать не понравившиеся ему китайские компании не только от проектирования чипов на IP-ядрах Arm, но и от покупки полупроводников с этими чипами (Oppo приобретающая системы Snapdragon), или от приобретения устройств на чипах Arm (китайская компания приобретающая модули интернета вещей от Telit). Правительство США сможет заблокировать все это, если сделка состоится. По крайней мере, существует такой риск.

Выглядит ли это как сделка, которая понравится китайскому правительству? Скорее всего нет. Сложно представить, что бы оно одобрило ее.

Еще больше информации в нашем канале Telegram!