Где же все китайские лидеры в сфере SaaS?

Время чтения: 8 мин
(Credits: EMNify)

(Автор: Лиллиан Ли)

Профессионалы, которые работают в китайской венчурной сфере, часто задаются вопросом: а где же все китайские лидеры в сфере SaaS-решений?

В то время как в США есть Amazon, Facebook и Google, в Китае есть Alibaba, Tencent и Baidu. В то время как в США есть Salesforce, Adobe и ServiceNow, в Китае… ну, в Китае нет эквивалента.

Когда мы говорим о «программном обеспечении как услуге» (Software-as-a-service, SaaS), мы имеем в виду как модель лицензирования, так и модель дистрибуции: программное обеспечение, за которое взимается периодическая плата и размещается в многопользовательском облаке. Salesforce, Workday и ServiceNow — это SaaS, а Microsoft Word — это просто программное обеспечение. Не все программное обеспечение — это SaaS, но эти два слова становятся все более взаимозаменяемыми, особенно в западной деловой среде среди программного обеспечения нового поколения.

В Китае массовое внедрение SaaS может решить многие проблемы страны на рабочем месте. С макроэкономической точки зрения конец демографического дивиденда, когда население трудоспособного возраста превышает численность неработающего населения, приведет к росту затрат на рабочую силу. SaaS может помочь сократить разрыв в рабочей силе за счет автоматизации рабочих процессов и повышения производительности труда. Так как Covid-19 подстегнул краткосрочный спрос на удаленную работу, оцифрованные рабочие процессы не дадут снизить производительность и доход в случае повторного распространения вируса.

Китайские SaaS сегодня

Ниже диаграмма 20 крупнейших технологических компаний США по рыночной капитализации на 29 августа этого года: корпоративные компании составляют 55% по количеству и 40% по стоимости.

Крупнейшие американские компании, специализирующиеся на программном обеспечении, по рыночной капитализации

Оценка B2B-компаний и B2C-компаний в $ млрд на август 2020 г.

(Image credit: TechNode/Lillian Li)

Большинство этих компаний — это SaaS или что-то близкое к Saas.

Восемь из 20 самых больших технологических компаний США — это SaaS компании

Оценка компаний SaaS и не-SaaS в $ млрд на август 2020 года
(Image credit: TechNode/Lillian Li)

Для сравнения, вот диаграмма 20 крупнейших китайских технологических компаний по рыночной капитализации. Предприятия на предприятиях составляют 30% по количеству и 3% по стоимости. Среди них нет SaaS-компаний.

Крупнейшие китайские компании, специализирующиеся на программном обеспечении, по рыночной капитализации

Оценка B2B-компаний и B2C-компаний в $ млрд на август 2020 г.

(Image credit: TechNode/Lillian Li)

Не прячутся и на частном рынке SaaS-компании. Вот 20 крупнейших компаний из последнего списка китайских единорогов от CB Insights (Ant Group считается спин-оффом Alibaba, поэтому здесь она не показана):

(Image credit: TechNode/Lillian Li)

Можно возразить, что есть крупные SaaS-компании, но все они находятся внутри мегакорпораций, таких как Alibaba и Tencent. AliCloud, наряду с другими облачными игроками, такими как Tencent и JD, являются поставщиками платформы как услуги (Platfrom-as-a-Service, PaaS), подобными Amazon Web Services. Чтобы полностью реализовать их потенциал, необходимо на их основе создать другие приложения SaaS. Например, с помощью AliCloud нельзя заплатить налоги через приложение, но если данные налогоплательщика хранились в облаке, он определенно может использовать SaaS-решение для более быстрого выполнения задачи.

Стратегия программного обеспечения, такого как Dingtalk, Lark, Wechat Work и других, заключается в том, чтобы привлечь пользователей и привязать их к родительской компании, а не позиционировать себя как нейтральные платформы, которые ориентируются только на потребности пользователей. С этой точки зрения это хорошо, что Alibaba и другие компании обучают рынок тому, как программное обеспечение может быть полезным. Но это может создать долгосрочные проблемы для рынка SaaS, если усилит впечатление, что программное обеспечение должно быть бесплатным.

Оценки китайского рынка SaaS варьируются от $3,7 до $6 млрд на 2019 год, что составляет менее 6% от всего мирового рынка SaaS. На диаграмме ниже, составленной Bain & Company, мы видим, что Китай отстает от развитых стран по объему инвестиций в IT.

Доля инвестиций в ИТ от общего объема ВВП в Китае меньше, чем у других стран с развитой экономикой

Процент ВВП, выделяемый на ИТ-проекты (2018)

(Image credit: TechNode/Lillian Li)

Что мешает адаптации SaaS решений в Китае?

Для китайских малых и средних предприятий, на которые приходится примерно 60% производственного ВВП Китая, переход на SaaS не является интуитивным решением. Исторически дешевая рабочая сила в Китае означала, что ручное выполнение по-прежнему возможно для большинства задач, а автоматизация или документирование с помощью программного обеспечения — редкость. В сочетании с этим китайские малые и средние предприятия обычно не имеют достаточных денежных резервов для инвестирования в систематические обновления. Повсеместное распространение компьютерного пиратства в 2000-х годах привело к общему отсутствию желания платить за программное обеспечение. Многие компании часто не видят смысла в использовании программного обеспечения.

Такой образ мышления делает внедрение SaaS в Китае особенно трудным. Хорошо капитализированные компании среднего размера традиционно являются отправной точкой для SaaS-компаний как в США, так и в Европе. Без этой твердой клиентской базы в Китае многие компании SaaS должны с самого начала пытаться выходить на более сложных корпоративных клиентов.

Для китайских корпораций оплата программного обеспечения не является проблемой, но этот сектор сталкивается с серьезными проблемами внедрения облачных технологий. В своем отчете о внедрении облачных технологий в Китае McKinsey отмечает, что, поскольку китайские компании обычно имеют менее совершенные технологические стеки. Миграция в облако сложна и затратна, поскольку обычно приходится создавать оборудование и программное обеспечение, необходимое для перехода. В результате поставщики общедоступного облака в Китае не могут утверждать, что их услуги снизят затраты на ИТ, по крайней мере, в первые несколько лет миграции, как они это делали в в других странах. Даже когда компаниям удается перейти в облако, они по-прежнему сталкиваются со многими проблемами, связанными со стабильностью и безопасностью общедоступного облака. Большинство из них выбирают развертывание частного или гибридного облака.

Еще одно препятствие — это требования к высокой кастомизации. Большинство китайских SaaS-компаний испытывают трудности с запутанной внутренней структурой и рабочими процессами своих клиентов. Это не только делает кастомизацию очень трудоемкой, но и не позволяет масштабировать проделанную работу на других клиентов. Для стартапов SaaS существует типичная дилемма между кастомизацией для получения фактического дохода и фокусом на универсальных функциях, которые может использовать каждый.

Это проблема, с которой сталкиваются поставщики SaaS на всех рынках, но Китай является крайним случаем, когда для большинства компаний функции кастомизированного продукта и стандартизированный список функций продукта не совпадают.

Например, три фабрики в одной отрасли будут иметь разные рабочие процессы внутри для контроля качества своей производственной линии. Покупая программное обеспечение для мониторинга производства, они будут ожидать, что продукт будет отражать уже существующие в компании рабочие процессы, а не менять их на более стандартизованные. Кроме того, у одной компании будут собственные исторически сложившиеся системы, построенные на старом коде, который они хотят перенести в новую систему. Другой может захотеть настроить инструмент визуализации с учетом эстетики своего бренда и конкретных показателей (даже если поставщик не занимается визуализацией). Список запросов можно продолжать и продолжать… Многие инвесторы жаловались, что большинство китайских корпоративных SaaS-компаний на самом деле являются консалтинговыми компаниями в сфере ИТ.

Существуют и другие препятствия на пути внедрения SaaS, в том числе, склонность к созданию собственных систем, недоверие к публичным облачным сервисам и даже отсутствие таланта для масштабирования китайских SaaS-компаний. Но все они скорее отражают не совсем зрелый рынок SaaS , а не исключительно черту китайского рынка.

Что впереди…

Основываясь на наблюдении, что B2B стартапы, как правило, следуют за B2C стартапами, мы бы упорядочили технологические экосистемы Китая, Европы и США следующим образом:

(Image credit: TechNode/Lillian Li)

Хотя препятствия на пути внедрения могут быть сложными, успехи западных стартапов показали, что со временем эти проблемы можно решить. Венчурные капиталисты, которые традиционно фокусировались на B2C стартапах и преследовали модель сверхвысокого роста, которая обеспечивает более быструю окупаемость инвестиций (или смерть), начали искать новые возможности. Мы часто видим, как китайские эксперты жалуются, что с 2015 года B2C стартапы приносят убывающую отдачу на капитал. Венчурные фонды также начали уделять больше внимания сегменту корпоративного программного обеспечения и, мы надеемся, проявят больше терпения в отношении более длительных сроков, которые требуются B2B стартапам для достижения масштаба.

Многие китайские SaaS-предложения, такие как Lark от Bytedance, невероятно обширны по функциям, но им не хватает «основной фичи» (например, двунаправленных ссылок Roam Research), которая заметно облегчает жизнь пользователям. Пытаясь быть всем для всех, эти предложения SaaS часто выглядят как подделка успешных западных стартапов и не учитывают нюансы китайского рынка. Китайские стартапы SaaS и B2C компании все еще пытаются решить такие проблемы, как удовлетворение важнейших потребностей и управление успехом клиентов в контексте китайского рынка. Не помогает и отсутствие быстрой обратной связи от клиентской базы.

Состояние китайского рынка SaaS может показаться плачевным, но есть основания для надежды. Многие из упомянутых влияний ослабевают (например, конец демографического дивиденда будет означать увеличение затрат на рабочую силу в будущем). В то же время появились новые триггерные точки, поскольку COVID ускорил внедрение облачных технологий и удаленной работы, а также появились возможности, поскольку правительство предприняло усилия по внедрению облачных технологий.

Одна китайская SaaS-компания — Agora, которая позволяет разработчикам добавлять интерактивное HD-вещание, голос и видео — недавно провела успешное IPO. Ее текущая рыночная капитализация составляет $4 млрд — знак того, что впереди.