Pinduoduo привлечет $6,1 млрд с помощью конвертируемых облигаций

Время чтения: 2 мин
Изображение: Pinduoduo

(Автор: Эмма Ли)

Китайская платформа электронной торговли Pinduoduo планирует привлечь до $6,1 млрд за счет продажи конвертируемых облигаций и акций.

Почему это важно: Pinduoduo рассчитывает привлечь финансовые средства на фоне укрепившегося доверия инвесторов в связи с получением компанией первой квартальной прибыли, о чем было объявлено в конце третьего квартала. Быстрорастущая платформа электронной торговли планирует финансировать новые каналы коммерческой деятельности и покрывать увеличивающиеся расходы.

  • Благодаря хорошим результатам за третий квартал акции Pinduoduo 12 ноября выросли более чем на 20%.

Детали: Компания разместит старшие конвертируемые облигации объемом $1,75 млрд со сроком погашения в 2025 году, а также 28,7 млн ​​американских депозитарных расписок (ADS) по $125 за каждую. Опцион доразмещения включает облигации на сумму $250 млн и 4,3 млн ADS, в результате чего общий объем предложения может достигнуть $6,1 млрд. В Pinduoduo заявили, что спрос превысил предложение.

  • Компания намерена использовать поступления для «укрепления платежного баланса, стратегических инвестиций в инфраструктуру, расширения бизнес-операций, будущих приобретений и установления партнерских отношений».
  • Во время прошедшей на прошлой неделе видеоконференции, посвященной финансовой деятельности компании, руководство Pinduoduo отметило два основных направления развития. Во-первых, это инициатива «Новый бренд», в рамках которой платформа предоставляет поддержку продавцам и производителям в рамках бизнес-модели «потребитель-производитель». Во-вторых, направление производства и доставки продуктов, которое начало развиваться после введения режима изоляции в связи с пандемией.
  • Генеральный директор PinduoduoЧэнь Лэй отмечает: «В связи с пандемией Covid-19 мы наблюдаем значительные перемены в привычках потребителей, которые ускоряют цифровую трансформацию в различных секторах. Мы готовы инвестировать капитал и ресурсы для улучшения нашей платформы и создания инфраструктуры с использованием ключевых возможностей».

Контекст: Еще до выхода в публичное поле Pinduoduo получила около $1,8 млрд. Компания до сих пор продолжает активно привлекать средства даже после своего дебюта на бирже NASDAQ в 2018 году с суммой $1,6 млрд.

  • В сентябре 2019 года Pinduoduo выпустила конвертируемые облигации объемом $1 млрд, чтобы обеспечить выход на внутренний рынок более высокого уровня.
  • В марте неназванные долгосрочные инвесторы вложили в компанию $1,1 млрд посредством частного размещения.

Подготовила Евгения Якуб