Пять трендов, которые изменят китайский рынок такси

Время чтения: 8 мин
Защитный экран в салоне — противоэпидемическая мера. Фото: Didi

(Автор: Джилл Шэнь)

Экономический спад, который повлекла за собой пандемия, больно ударил по одной из основных отраслей экономики Китая — рынку ride-hailing (заказ автомобилей с водителями). Шансы, что ситуация восстановится и рынок продолжит зарабатывать «легкие деньги», довольно малы.

Еще до того, как ввели карантинные локдауны, китайские сервисы по заказу такси боролись за востребованность на растущем рынке транспортных услуг. Сейчас правительство ослабило ограничения на передвижение, но социальное дистанцирование и страх заразиться по-прежнему отрицательно влияют на спрос агрегаторов такси. Для нормализации работы в начале 2020 года компании ввели противоэпидемические меры: обязательное ношение масок для водителей и пассажиров.

Однако этих мер может быть недостаточно: крупные игроки рынка стремятся не просто выжить в посткоронавирусном мире, а преуспеть. Чтобы обеспечить рост, они снижают цены на услуги и заходят в небольшие города. Но дорога к восстановлению пассажиропотока не такая гладкая, как хотелось бы.

Рынок агрегаторов такси в Китае находится на принципиально важном перепутье. Он столкнулся с экономической неопределенностью, ростом конкуренции, а также усиленным регулированием — правительство стремится компенсировать потери от эпидемии. В будущем по мере роста китайских таксомоторных компаний и автопроизводителей гиганту Didi придется заплатить высокую цену, чтобы остаться в лидерах.

В этой статье рассмотрим, как события 2020 года повлияют на будущее сервисов по заказу такси в Китае.

Таксомоторные компании и агрегаторы такси

После долгой борьбы китайские таксомоторные компании и агрегаторы такси решили объединиться. Обе стороны хотят находиться в равных условиях и иметь дополнительные возможности для роста на фоне серьезного экономического спада.

  • Традиционные таксомоторные компании конфликтовали с Didi — одним из крупнейших агрегаторов такси в Китае. Их обвинения сводились к нечестной конкуренции, отчасти потому, что водители сервиса Didi предлагали дешевые тарифы благодаря динамической модели ценообразования. Водителей традиционных таксопарков также возмутили алгоритмы Didi, которые в реальном времени распределяют заказы. Таксисты считают, что алгоритмы отдают предпочтение собственным брендированным автомобилям Didi, обходя вниманием другие машины, особенно при длительных поездках.
  • В разговоре с TechNode представитель Didi сообщил, что эта технология позволяет уравнять спрос и предложение и, следовательно, помогает водителям увеличивать свой доход. Например, в конце рабочего дня водитель может получить заказ, маршрут которого будет по пути до его дома.
  • Компания Didi изначально запускалась как агрегатор такси, но сейчас обслуживает всего 3 млн поездок в день. Это лишь 6% от общего числа по стране, что говорит об огромном потенциале для роста. До недавнего времени компания не взимала плату с государственных таксопарков, предлагающих свои услуги на ее платформе, хотя водители Didi платили 20% комиссии за каждую поездку.
  • Ситуация изменилась прошлым летом, когда Didi впервые стала взимать плату с водителей таксопарков. В августе компания ввела сборы в небольших городах, а затем распространила эту практику на часть крупнейших мегаполисов страны. В Шанхае Didi каждый месяц взимает с водителей не менее 1000 юаней ($153) — 10% от месячного дохода. Такая практика совсем не радует таксистов.
  • Didi объяснила: доход от этих сборов покроет издержки и увеличит спрос за счет предоставления субсидий водителям и пассажирам. Он также поможет внедрить в работу таксопарков IT-систему, повышающую эффективность.

Между тем транспортный сервис AutoNavi от компании Alibaba заявил, что создаст равные условия на своей платформе как для такси, так и для частных перевозчиков. Некоторые водители по-прежнему скептически относятся к подобным заявлениям.

Неохваченные рынки

Китайские транспортные гиганты надеются, что их расширение в периферийные районы компенсирует спад роста в крупных городах.

  • Didi запустил бюджетное приложение по заказу такси под названием Huaxiaozhu. Сервис последовал примеру гиганта электронной коммерции Pinduoduo и предложил скидку на поездки для людей, которые поделятся приложением со своими друзьями в социальных сетях.
  • Didi ожидает, что Huaxiaozhu понравится молодым пассажирам, которым важны низкие цены, и займет свою нишу примерно в 300 небольших городах. Сейчас около 20 крупнейших мегаполисов Китая обеспечивают 60% объема перевозок Didi на внутреннем рынке. Однако рост основной деятельности замедлился с 2017 года. Проблемы усугубились резким падением количества поездок в начале прошлого года из-за эпидемии коронавируса.
  • Очередной виток войны субсидий для Didi неизбежен: все больше крупных технологических компаний хотят использовать новые возможности и предлагают более дешевые услуги. В декабре велопрокатчик Hellobike, в который инвестирует Alibaba, запустил сервис по заказу такси в провинции Гуандун на юге Китая. По заявлениям сервиса, его тарифы на 40% дешевле, чем у конкурентов. В начале 2020-го Didi запустила программу субсидирования и выделила 10 млрд юаней ($1,5 млрд) для привлечения водителей и пассажиров в более чем 130 городах по всему Китаю.

Автопроизводители старой школы

Китайские автопроизводители коллективно выходят на рынок услуг по вызову транспортных средств. Они хотят закрепиться там, где владение автомобилем больше не будет предпочтительным выбором для клиентов.

  • Китайский партнер Volkswagen госфирма SAIC Motor — одна из автомобилестроительных компаний, которая может составить конкуренцию Didi. В прошлом месяце она завершила раунд инвестирования серии A и привлекла 300 млн юаней ($46 млн) для своей платформы транспортных услуг Xiangdao Chuxing. Главными инвесторами оказались компания Alibaba и ведущий китайский производитель аккумуляторов CATL. Платформа Xiangdao Chuxing, помимо прочего, предлагает сервис по вызову такси и аренде автомобилей для частных лиц и корпоративных клиентов.
  • SAIC заявляет, что ее сервис премиум-класса по вызову транспортных средств за два года работы обзавелся 20 млн клиентов. Однако по данным маркетингового исследования фирмы Analysys, количество их активных пользователей составляет всего 1% от показателей компании Didi.
  • У Didi все же есть повод для беспокойства. В сентябре SAIC запустила отдельный онлайн-агрегатор такси в Шанхае при поддержке городских властей. На данный момент каждый водитель получает 200 юаней в день ($31) за прием заказов на платформе, сообщил TechNode местный таксист по фамилии Хэ. По словам представителей SAIC, практически все лицензированные такси в городе доступны через это приложение.
  • Все больше автопроизводителей отнимают долю рынка у Didi. В прошлом месяце фирма по вызову транспортных средств T3 Chuxing, запущенная тремя государственными автопроизводителями, заявила о планах утроить объем заказов и выйти на рынки 48 городов Китая в этом году. В настоящее время сервис обеспечивает миллион поездок в день. Компания запустилась в середине 2019 года.

Регулирование

Сервисы страдают от вмешательства государства и неопределенности регулирования. Пекин же хочет усилить контроль, чтобы стимулировать экономику, сильно пострадавшую от пандемии.

  • Поскольку центральное правительство Китая сдерживает деятельность крупных технологических компаний с помощью антимонопольных мер, для Didi ситуация в сфере регулирования складывается не лучшим образом. В прошлом месяце Союз такси Китая (China Taxi Industry Alliance) опубликовал открытое письмо в своем аккаунте WeChat (на китайском языке). В письме он призвал регулирующие органы пересмотреть приобретение китайского подразделения Uber компанией Didi в 2016 году.
  • Более 50 лицензированных таксомоторных компаний также призвали наказать Didi за предполагаемые монополистические практики. Компания якобы предоставляла большие субсидии для продвижения своего приложения Huaxiaozhu. Через неделю после жалобы министр транспорта Ли Сяопэн пообещал усилить антимонопольное регулирование в транспортном секторе Китая. Это станет одним из приоритетов министерства в 2021 году.
  • Пекин также стремится усилить свое влияние в технологическом секторе в рамках пятилетнего плана по развитию внутреннего рынка. В прошлом месяце он потребовал от агрегаторов разработать функцию вызова такси в один клик, чтобы ускорить адаптацию сервисов среди пожилых людей.
  • Эксперты полагают, что такие меры помогут сократить государственные расходы на медицинское обслуживание пожилых людей и открыть новые источники экономического роста. По сообщениям китайских СМИ, компания Didi и еще семь сервисов по заказу такси теперь должны упростить свои приложения перед предстоящим в феврале китайским Новым годом.

Капитал

Компании стекаются на фондовые рынки материкового Китая и Гонконга для первичного публичного размещения акций (IPO). Они рассчитывают накопить необходимые резервы, чтобы пережить экономическую неопределенность и укрепить свои балансы.

  • Didi все же планирует выйти на открытый рынок. Два года назад эти планы пришлось приостановить из-за убийства двух пассажирок, которые пользовались популярным сервисом для совместных поездок Hitch. Еще в мае прошлого года Didi заявила, что ее «основной бизнес», наконец, стал прибыльным. Как сообщается (на китайском языке), в этом году Didi планирует IPO на Гонконгской фондовой бирже. При этом компания рассчитывает на оценку в 600 млн гонконгских долларов ($80 млрд). Didi начала вести предварительные переговоры в том числе с Goldman Sachs о возможном андеррайтинге ценных бумаг.
  • Didi диверсифицирует свой бизнес. Компания ищет новые растущие рынки, чтобы соответствовать оценке на бирже. Но ее основная сфера деятельности все еще переживает нелегкие времена из-за эпидемии коронавируса. Сервис Didi по доставке продуктов в конце 2020 года преодолел отметку 10 млн заказов в день, что составило очень серьезную конкуренцию компаниям Meituan, Pinduoduo и другим гигантам по доставке продуктов.
  • Компания Dida (главный инвестор — NIO), занимает второе место на рынке вызова транспортных средств в Китае, значительно уступая Didi. Однако в октябре Dida смогла вырваться вперед: компания подала заявку на проведение IPO на бирже Гонконга. Так она оказалась первопроходцем среди подобных компаний в Азии. Тем временем подразделение компании Geely сервис Caocao, который предоставляет услуги по совместных поездок, в ноябре нанял банк UBS для проведения раунде серии B и будущего IPO. Дальнейшие подробности при этом не раскрываются.

Подготовила Дарья Вишнякова