Китай тратит на импорт микросхем больше, чем на нефть

Время чтения: 6 мин
Фото: lot.dhl.com

Автор: Вэй Шэн

Согласно таможенной статистике, в 2020 году импорт полупроводников в Китае достиг $350 млрд. Это превышает стоимость ввезенной сырой нефти за аналогичный период времени. При этом разница объемов импорта и экспорта полупроводников стала самой большой среди всех категорий товаров в торговом балансе страны.

Китай является крупнейшим в мире импортером микросхем с 2005 года. В последнее время глобальные производители и правительства стран-поставщиков микросхем стали стремиться к независимости от китайского рынка. Они опасаются, что страна создаст внутреннюю цепь поставок. Как следствие, Китай перестанет нуждаться в импорте, который приносил крупную прибыль многим странам и регионам, особенно Южной Корее, Тайваню и США.

Отчасти это правда: Китай действительно намерен увеличить свое внутреннее производство микросхем. Однако цель не в том, чтобы превратить страну в место добычи кремния, которое абсолютно не зависит от глобальных поставок. Создание микросхем — весьма сложный процесс. В нем участвуют сотни компаний, которые отвечают за разные этапы, поэтому ни одна страна не занимается полным циклом производства. Китай же стремится взять на себя стадии с наибольшей добавленной стоимостью, например, проектирование и производство микросхем. При этом страна не сможет стать полностью автономной в этой отрасли, даже если дела пойдут очень успешно.

70% самообеспечения?

В СМИ широко обсуждалось, что к 2025 году Китай намерен самостоятельно производить 70% используемых в стране полупроводников. Это беспокоит мировых поставщиков, однако информация является скорее мифом.

Источник показателя в 70% неизвестен, возможно, красивая цифра была придумана. Впервые эту информацию опубликовало Центральное телевидение Китая в августе 2020 года. Ссылаясь на «соответствующие данные Государственного совета», телекомпания сообщила, что к 2025 году «Китай будет на 70% обеспечивать собственные нужды в полупроводниках». Однако ни в одном официальном документе КНР нет подтверждения этому факту. В сообщениях СМИ в качестве источника информации указывается стратегия «Сделано в Китае 2025», которую опубликовали в 2015 году. Это вводит в заблуждение: план действительно призывает развивать внутреннее производство микросхем, но не устанавливает конкретных сроков и цифр. Безусловно, Пекин стремится максимально повысить уровень самообеспечения полупроводниками, но все-таки ставит более реалистичные цели.

Микросхемы — крупнейшая статья импорта Китая

В марте 2021 года импорт полупроводников в Китай вырос до рекордно высокого уровня. Страна хотела создать необходимый запас в условиях угрозы глобальной нехватки микросхем. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в указанном месяце страна импортировала 59 млрд полупроводников на сумму $36 млрд. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Это крупнейший показатель импорта Китая в 2020 году, а также самая большая статья дефицита в торговом балансе страны. В 2020 году общий торговый профицит Китая составил $570 млрд, а стоимость дефицита полупроводников достигла $233 млрд. Аналогичный показатель для сырой нефти был равен $186 млрд.

Торговый дефицит полупроводников в Китае становится все больше. В 2020-м он вырос на 15,3% по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с 2014-м — почти на 150%.

Одна из причин стремления Китая к самообеспечению полупроводниками — развивать производство и сектор услуг с высокой добавленной стоимостью, а также способствовать сокращению крупнейшей статьи торгового дефицита, сообщается в февральском отчете страховой компании Euler Hermes.

Китай — крупнейший импортер микросхем

Китай нуждается в микросхемах, но и мировые производители тоже нуждаются в китайском рынке. На страну приходится огромная часть их доходов — 56% для компании Qualcomm и 26% для Intel. Цифры по отрасли в целом не представлены. Разрыв отношений США и Китая в технологической отрасли стал плохой новостью для подобных фирм. Они лоббировали снижение ограничений на экспорт микросхем в Китай.

Производственно-сбытовая цепь полупроводников

Китай является крупнейшим покупателем полупроводников в мире, но большая часть ввезенного товара в итоге не потребляется внутри страны. Микросхемы используются для производства продукции, которая затем экспортируется. Их встраивают в конечные продукты — смартфоны, персональные компьютеры и телекоммуникационное оборудование.

По оценкам исследовательской компании IC Insights, 60% полупроводников, проданных в Китае в 2020 году, были компонентами для экспортной продукции.

Изготовление гаджетов из импортных полупроводников — бизнес с низкой рентабельностью. По данным американской компании Semiconductor Industry Association, выручка от производства полупроводников, полученная китайскими компаниями, составила лишь 5% от мировых продаж товара в 2019 году.

Китай участвует в глобальной цепи поставок полупроводников в течение нескольких десятилетий. Это позволяет компаниям готовить кадры для продвижения по цепи добавленной стоимости, получая больше экономической выгоды.

В последние 60 лет материковый Китай наблюдал, как Тайвань улучшает свои позиции в полупроводниковой промышленности. Остров выходил на новые уровни производственно-сбытовой цепи с 1960-х годов, когда американские компании начали создавать там сборочные цеха. Сегодня Тайвань является вторым по величине мировым производителем полупроводников после Южной Кореи. На острове расположена компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company — крупнейший в мире производитель микросхем. Производство микросхем в настоящее время составляет более 56% всей полупроводниковой промышленности Тайваня.

Для Китая стремление к самообеспечению в этой области — это не только создание полупроводников на территории страны. Речь идет о продвижении отрасли по цепи создания добавленной стоимости — производстве и разработке микросхем вместо их использования и упаковки. Этот процесс идет в течение последних 20 лет, но призыв Пекина к самообеспечению полупроводниками, вероятно, ускорит темп изменений.

Сокращение видов деятельности с низкой добавленной стоимостью и рост активности на более высоких уровнях производственно-сбытовой цепи применительно к производству микросхем.

Рациональный рост

Амбициозный план Китая по достижению полупроводниковой автономии направлен на рост доли проектирования и производства микросхем, заявила фирма Euler Hermes в своем отчете.

Страна увеличила инвестиции в этот сегмент. В мартовском материале TechNode упоминалось, что приток средств в китайские полупроводниковые компании в 2020 году увеличился более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Одним из крупнейших андеррайтеров в этом случае выступает государство.

Национальный инвестиционный фонд промышленности интегральных схем Китая, известный как Большой фонд, управляет более чем 340 млрд юаней ($52,5 млрд). Около 84% инвестиций фонда было направлено в фирмы, занимающиеся производством и проектированием микросхем. Остальная часть пошла в менее значимые для индустрии компании по упаковке и тестированию микросхем.

Власти провинций также учредили фонды для поддержки местной полупроводниковой промышленности. В сумме они располагают 300 млрд юаней ($46 млрд).

Цифры кажутся огромными, но государство перестало поддерживать производителей микросхем любой ценой, хотя раньше активно помогало крупным компаниям. В ноябре 2020 года правительство Китая разрешило основному государственному производителю полупроводников Tsinghua Unigroup объявить дефолт по облигациям на сумму 1,3 млрд юаней ($201 млн).

«Tsinghua Unigroup — одна из крупнейших и самых передовых полупроводниковых компаний Китая. Их дефолт говорит, что даже ведущим фирмам будет не так просто получить поддержку правительства», — сообщила фирма Euler Hermes.

Подготовила Дарья Вишнякова