Главные итоги Auto Shanghai 2021
Автор: Джилл Шэнь
В этом году Шанхайская международная выставка автомобильной индустрии стала традиционной соревновательной площадкой для автопроизводителей. Не обошлось и без сюрпризов: в центре внимания оказались крупные технологические компании Китая, которые затмили некоторых ведущих производителей электрокаров.
Компания Huawei произвела фурор, представив свои технологии для беспилотных автомобилей. Она рассчитывает стать центральным игроком в китайской индустрии автономного вождения. Не отстает и крупнейшая китайская поисковая система Baidu, которая позиционирует себя бесспорным лидером данной отрасли. Компания заявила, что планирует оснастить своим программным обеспечением миллион новых автомобилей за пять лет. Крупный стартап по производству микросхем Horizon Robotics во время мероприятия налаживал контакты с автопроизводителями, пытаясь утвердиться в быстро развивающейся индустрии.
Традиционные автопроизводители, которые входят в сектор производства «умных» электрокаров, тоже заслуживают отдельного внимания. Наряду с наплывом технологических гигантов в отрасль, они неожиданно добавили конкуренции молодым фирмам. TechNode поговорил с инсайдерами, чтобы узнать их мнение о состоянии рынка. Ниже перечислены основные моменты, на которые стоит обратить внимание.
Китайские технологические гиганты делают ставку на «умные» электромобили
На Auto Shanghai 2021 они вызвали большой ажиотаж и затмили традиционных автопроизводителей, которые представляют яркие концептуальные модели и готовые к серийному производству автомобили.
Технологические гиганты продемонстрировали передовые решения для «подключенного» и автономного вождения, а также амбициозные стратегии роста. В частности, фирмы Huawei и Baidu показали, как они наращивают мощности в отрасли.
Наибольшее внимание на выставке привлекала компания Huawei. Посетители толпились вокруг электроседанов Alpha S бренда Arcfox, которые оснащены аппаратным и программным обеспечением телекоммуникационного гиганта и изготовлены автопроизводителем BAIC.
После трех лет совместной разработки обе компании заявили, что готовятся выпустить Alpha S к концу года. По данным Huawei и BAIC, этот автомобиль обладает лучшими в своем классе возможностями автономного вождения по шоссе и оживленным улицам в четырех мегаполисах Китая. Клиентам, которые проживают за их пределами, эта функция будет доступна через обновления ПО в течение двух лет. На данный момент Huawei продолжает работать над расширением географии внедрения своих технологий.
Для этого компания вкладывает ресурсы в новый автомобильный бизнес. Президент подразделения интеллектуальных автомобильных решений Huawei Ван Цзюнь сообщил китайским СМИ, что в 2021 году они увеличат штат сотрудников на 25% — до 5 тыс. человек.
Автомобили-беспилотники на оживленных городских улицах — это ключевое звено для массового внедрения автономного вождения. Такие технологии фирма Tesla предлагает в своем полном пакете услуг начиная с марта. Стремясь компенсировать падение продаж смартфонов, Huawei также работает над внедрением автономного вождения. Компания считает автомобили одним из приоритетных направлений деятельности, несмотря на большое отставание от лидеров рынка. В 2021 году Huawei увеличит свой годовой бюджет на НИОКР в автомобильной отрасли практически вдвое — до $1 млрд. Об этом заявил заместитель председателя компании Эрик Сюй на глобальной конференции аналитиков Huawei, которая проводилась за неделю до Auto Shanghai.
У отраслевых аналитиков, с которыми беседовал TechNode, часто возникают вопросы, какого прогресса Huawei достигла на ниве автономного вождения и насколько безопаснее будут такие автомобили по сравнению с традиционными моделями. Технологическому гиганту предстоит пройти долгий путь. По словам аналитиков, многие автопроизводители скептически относятся к тому, что «раненый тигр» сможет наладить самостоятельное производство.
Переход Huawei в автомобильную индустрию представляет серьезную угрозу для Baidu. Однако в разговоре с китайскими СМИ во время выставки вице-президент поисковой системы Ван Юньпэн намекнул, что конкуренты вряд ли смогут быстро наверстать упущенное, даже если вложат в бизнес большие средства.
По словам Вана, Baidu, как и подразделение Google по автономному вождению Waymo, стоит на пороге коммерциализации своих технологий.
«Для сравнения, Huawei и Didi, вероятно, все еще находятся на стадии тестирования автомобилей на фиксированных маршрутах», — сообщил вице-президент Baidu.
Роботизированные автомобили Baidu проехали 10 млн км по дорогам общего пользования, что составляет примерно треть от аналогичных показателей Waymo. Во время автосалона Baidu представила самую передовую в Китае систему помощи водителю. Эта технология Autonomous Navigation Pilot (ANP) обеспечивает возможность автономного вождения автомобилей, производимых партнерами Baidu. По сообщениям компании, к концу года система будет доступна владельцам таких транспортных средств в 20 городах, а к 2023 году — более чем в ста городах. Baidu заявила, что технология самоуправления будет использоваться как минимум для одной новой модели в месяц начиная с июля. В течение ближайших пяти лет подобным ПО будет оснащено более миллиона автомобилей.
Сколько же технологий находится в «умном» автомобиле от Baidu или Huawei? В качестве примера возьмем модель W6 от WM Motor — последний кроссовер от производителя электромобилей, в который инвестирует Baidu. Поисковый гигант отвечает за большую часть цифровых технологий: от голосового помощника до навигации по карте в операционной системе. WM Motor также является поставщиком программного и аппаратного обеспечения Baidu для автономного вождения, включая 12 камер, 12 ультразвуковых датчиков, радиолокационную систему и вычислительную платформу. Также WM Motor самостоятельно разрабатывает механику автомобиля, например, систему трансмиссии.
Китайский автопроизводитель Chery желает присоединиться к числу партнеров Baidu, а BAIC уже долгое время тесно сотрудничает с Huawei. Тем не менее некоторые крупные автопроизводители хотят иметь полный контроль над разработкой транспортных средств следующего поколения. По этой причине последние предложения с программным обеспечением фирм SAIC и Dongfeng Motor были разработаны собственными силами или совместно со стартапами, в которые эти компании инвестируют.
Во время выставки SAIC начала принимать заказы на свой первый седан L7 под новым брендом электромобилей премиум-класса IM (Intelligence in Motion). SAIC запустила данный бренд в ноябре совместно с Alibaba, чтобы составить конкуренцию Tesla. Партнер Volkswagen также увеличил свои доли в недавно созданной китайской компании Momenta, которая занимается технологиями автономного вождения, чтобы начать запускать эти технологии в городах в начале следующего года. Между тем Dongfeng объявила, что планирует продать в общей сложности миллион электромобилей и внедрить беспилотное вождение в течение следующих пяти лет.
Эксперты TechNode оптимистично оценивают переход китайских автопроизводителей к созданию «умных» электромобилей отчасти благодаря усилиям местных технологических гигантов. Инвестиционный директор шанхайской венчурной компании BeFor Capital Лю Гуанхао сообщил, что отечественные игроки могут обеспечить 70% продаж автомобилей в течение следующих 10 лет по сравнению с нынешними 40%. Он также отметил, что функции помощи водителю являются передовыми в отрасли, а новый интерьер автомобиля, например, наличие цифровых приборных панелей, выглядит очень перспективно. Это может помочь традиционным автопроизводителям переориентироваться на производство премиальных моделей.
Замедление роста «большой тройки» производителей электрокаров
На фоне ажиотажа вокруг технологических гигантов и традиционных автомобильных компаний китайские производители электрокаров не представили новые модели на Auto Shanghai.
Хорошо финансируемые компании Nio, Xpeng и Li Auto считаются развивающимися лидерами в области производства электромобилей, а также потенциальными китайскими конкурентами Tesla. Теперь, когда обстановка на рынке накаляется, они налаживают партнерство с более мелкими технологическими стартапами. Например, Li Auto начал сотрудничать с китайским производителем микросхем Horizon, а Xpeng — с подразделением лидарных технологий DJI Livox, чтобы сохранить лидирующие позиции в этом секторе. Однако после презентаций интернет-гигантов на выставке их перспективы могут быть не такими радужными.
В первый день выставки Nio объявила о массовом расширении инфраструктуры зарядных пунктов для электрокаров. В течение трех лет компания откроет 100 станций замены аккумуляторов и 500 станций для зарядки на территории восьми северных провинций. 19 апреля президент Nio Цинь Лихун сообщил китайским СМИ, что внедрение высоких технологий в сферу производства электромобилей является проблемой для компании, учитывая развитую розничную сеть Huawei. Он подтвердил цель фирмы по расширению сети продаж на 60% — до 366 точек по всей стране до конца года.
Также растет беспокойство, что новые производители электромобилей отстают от более крупных игроков в разработке продуктов и технологий. Генеральный директор Nio Уильям Ли в прошлом месяце выразил уверенность, что компания выпустит электроседан нового поколения ЕТ7 в начале 2022 года. Он подтвердил, что это произойдет в срок, несмотря на серьезные проблемы с внедрением передовых технологий. Компания заявила, что увеличит свой бюджет на НИОКР в этом году в два раза — до 5 млрд юаней ($774 млн). Ли сообщил китайским СМИ, что разработка «умных» автомобилей — это та сфера, где можно выиграть.
Считается, что Li Auto отстает от своих конкурентов, поскольку еще не представил функции автономного вождения. Почувствовав растущую конкуренцию на автосалоне, 20 апреля генеральный директор компании Ли Сян заявил в китайской социальной сети Weibo, что их собственная система автономного вождения сможет соперничать с технологиями Huawei и Tesla в следующем году. В сентябре стартап объявил о планах использовать передовой суперкомпьютер Nvidia Orin для своей второй модели, запуск которой запланирован на 2022 год.
Автопроизводитель с шестилетним опытом также обратился за помощью к китайскому стартапу по работе с искусственным интеллектом Horizon Robotics. Во время автосалона две компании расширили партнерство до «всестороннего сотрудничества в создании модернизированных “умных„ электрокаров». Несмотря на все усилия, Li Auto может не успеть наверстать упущенное и получить конкурентное преимущество, поскольку технологические тяжеловесы тоже решили войти в этот сектор, сообщил аналитик TechNode.
В феврале Li Auto заверила инвесторов, что в этом году она увеличит свои расходы на НИОКР в три раза — до 3 млрд юаней ($464 млн). С декабря компания привлекла около $2 млрд за счет нового предложения акций и продажи облигаций для наращивания собственных возможностей в области НИОКР.
Xpeng Motors опережает своих конкурентов в технологиях автономного вождения. Однако фирма также не смогла поразить посетителей во время выставки, несмотря на презентацию своего второго седана P5, который был продемонстрирован на пресс-конференции в Гуанчжоу неделей ранее. Ожидается, что в первой половине 2022 года P5 будет представлен как первая серийная модель Китая, оснащенная двумя лидарными датчиками — дорогостоящим и важным компонентом.
Однако Xpeng не опубликовал информацию о ценах на P5, как планировалось ранее. Это вызвало обеспокоенность отраслевых инсайдеров, что лучшие времена компании уже позади. Несколько аналитиков, с которыми беседовал TechNode, заявили, что запуск P5 не оправдал ожиданий, в то время как стоимость аппаратного обеспечения автомобиля осталась высокой.
22 апреля Xpeng заявила в своем аккаунте Weibo, что в течение 53 часов после открытия возможности заказа было получено более 10 тыс. заявок на P5 (с возвращаемым депозитом в размере 99 юаней).
«Отклик рынка превзошел наши ожидания», — заявила TechNode в среду пресс-секретарь компании.
Большой технический прорыв
Китайские технологические гиганты на Auto Shanghai 2021 подогрели и без того головокружительные темпы развития Китая в сфере электромобилей и автономного вождения. Они повысили узнаваемость брендов среди потребителей и предложили передовые технологические решения для автомобилей. Такой скачок изменил восприятие автомобилей китайского производства: они переставили быть синонимом дешевых, некачественных машин и значительно поднялись в производственно-сбытовой цепочке.
Эти изменения рынка оказывают давление на китайских производителей электромобилей, которые занимают лидирующие позиции в отрасли. Этим компаниям придется убедить инвесторов в том, что, добившись первых успехов, они смогут сохранить такую динамику на все более конкурентном поле.
«Выход на рынок крупных технологических гигантов неизбежно подорвет влияние молодых производителей электромобилей в отрасли. Это создаст альтернативу в конкурентной среде в ближайшие 5–10 лет», — сообщил 21 апреля аналитик китайского автомобильного сектора UBS Пол Гун.
